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Procore

Comment sont numérotés les engagements dans Procore ?

Réponse

Lorsque vous créez un engagement (par exemple, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance) dans Procore, le système lui assigne automatiquement un numéro d'engagement par défaut. Cependant, tout utilisateur disposant d'une autorisation d'accès pour créer des engagements peut modifier le schéma de numérotation. Toute modification affecte les numéros d'engagements existants et ultérieurs. 

  • Utilisation du système de numérotation par défaut sur les projets utilisant la liste des codes de coût standard Procore
    Par défaut, le système de numérotation par défaut de Procore identifie les engagements en utilisant ces abréviations : Bon de commande (BDC) et Contrat de sous-traitance (CST). Si un numéro de projet a été assigné au projet Procore, le numéro est également inclus après l'abréviation. Le système assigne ensuite des numéros de manière séquentielle pour chaque type d'engagement en utilisant un format à trois chiffres. Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment les engagements sont numérotés par défaut :
    • PO-[Numéro de projet Procore]-001PO-[Numéro de projet Procore]-002, et ainsi de suite.
    • SC-[Numéro de projet Procore]-001, SC-[Numéro de projet Procore]-002, et ainsi de suite.
  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut pour les projets intégrés à ERP
    Par défaut, les entreprises qui ont activé l'outil Intégrations ERP utilisent un schéma de numérotation similaire. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit, comme détaillé dans l'encadré Important ci-dessous.
     Important
    • Lorsque votre schéma de numérotation des codes de coût n'utilise PAS la liste de codes de coût standard Procore (par exemple, un projet Procore intégré à Sage 300 CRE® peut utiliser la liste de codes de coût Sage 300 CRE®), le numéro de projet Procore est omis.
    • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, gardez ces meilleures pratiques à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système ERP intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un numéro d'engagement ?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et de votre premier contrat de sous-traitance dans Procore.
      • Évitez de renuméroter vos engagements après la synchronisation initiale des deux systèmes.
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après la synchronisation initiale des deux systèmes.
    Voici quelques exemples montrant comment les engagements peuvent être numérotés pour une utilisation avec l'outil Intégrations ERP :
    • Bons de commandeBC-001PO-002, etc.
    • Contrats de sous-traitanceSC-001SC-002, etc.
  • Personnalisation du schéma de numérotation
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel engagement. Saisissez simplement la valeur par défaut dans le champ Numéro (n˚) avec le format souhaité. Après avoir cliqué sur Créer, tous les engagements ultérieurs utilisent votre nouveau schéma de numérotation.

     Conseils
    • Si vous décidez de modifier le schéma de numérotation des engagements de votre projet, n'oubliez pas d'informer tous les membres de l'équipe qui peuvent également créer des engagements dans votre projet. De cette façon, le prochain engagement qu'ils créent dans le système utilisera le schéma de numérotation attendu.
    • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, gardez ces meilleures pratiques à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système ERP intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un numéro d'engagement ?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et de votre premier contrat de sous-traitance dans Procore.
      • Évitez de renuméroter vos engagements après la synchronisation initiale des deux systèmes.
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après la synchronisation initiale des deux systèmes.

Voir également