Les modèles dans Gestion financière du portefeuille (pour les jalons, le suivi des coûts, les documents ou les formulaires d'appel d'offres) sont créés sur la base des données que vous avez ajoutées à vos projets. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un modèle pour les jalons, vous devez ajouter ou être capable de référencer les éléments de jalons de votre projet que vous souhaitez utiliser comme modèle. Après avoir configuré le contenu du modèle, vous pouvez contacter le support technique Procore pour demander la création du modèle. Les informations suivantes sont nécessaires lorsque vous demandez un modèle :
Si vous souhaitez que des modèles de formulaires d’appel d’offres personnalisés soient ajoutés au compte de votre organisation, veuillez contacter votre Point de contact Procore ou le support technique Procore.