Comment puis-je demander un modèle de dossier pour les documents dans mes projets Gestion financière du portefeuille ?

Les modèles dans Gestion financière du portefeuille (pour les jalons, le suivi des coûts, les documents ou les formulaires d'appel d'offres) sont créés sur la base des données que vous avez ajoutées à vos projets. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un modèle pour les jalons, vous devez ajouter ou être capable de référencer les éléments de jalons de votre projet que vous souhaitez utiliser comme modèle. Après avoir configuré le contenu du modèle, vous pouvez contacter le support technique Procore pour demander la création du modèle. Les informations suivantes sont nécessaires lorsque vous demandez un modèle :

• Adresse URL du projet
  Remarque : si vous demandez un modèle de formulaire d'appel d'offres, accédez à l'espace d'appels d'offres correspondant avant de fournir l'URL.
• Nom du modèle
• Description du modèle