Comment les types de coûts de Procore Estimation sont-ils mappés à l'outil Budget de Procore ?
Contexte
Lorsque vous créez un élément de catalogue dans Procore Estimation, le type d'élément de catalogue agit comme un type de coût. Si vous avez déjà ajouté des types de coûts dans Procore (dans l'outil Admin au niveau entreprise), ces types de coûts sont disponibles dans le champ « Type de coût » lorsque vous créez ou modifiez un élément de catalogue. Vous pouvez également créer de nouveaux types de coûts personnalisés dans le champ « Type personnalisé » lorsque vous créez ou modifiez un élément de catalogue.
L'outil Budget de Procore utilise les codes de coûts et les types de coûts, tandis que Procore Estimation utilise aussi des éléments (comme une pièce). De ce fait, les éléments ne seront pas regroupés de la même façon dans le budget et dans l'estimation.
Mise en garde
Pour que les éléments d'une estimation se reflètent correctement dans le budget dans Procore, vous devez leur attribuer des codes de coûts et des types de coûts dans Procore Estimation. Les éléments sans code de coût apparaîtront dans le budget dans une section séparée avec la mention « Aucun code de coût » en guise de nom de poste.
De plus, vous ne pouvez pas utiliser le même code de coût (comme 02-200) avec des noms de code différents. S'il existe un code de coût avec plusieurs noms, vous devrez les consolider dans Procore Estimation avant d'essayer d'envoyer l'estimation au budget.
Réponse
Le tableau ci-dessous répertorie les types d'éléments de catalogue dans Procore Estimation et les types de coûts correspondants dans Procore.
| Type d'élément de catalogue dans Procore Estimation | Type de coût dans Procore |
|---|---|
| Pièce | Matériaux (M) |
| Assemblage | Matériaux (M) |
| Sous-traitant | Sous-traitant (SB) |
| Équipement | Équipement (E) |
| Main-d'œuvre | Main-d'œuvre (L) |
| Autres | Autres (O) |
| Déplacement | Déplacement (T) |
Remarque : les ajustements en dehors de Coût total, comme Marge, Coûts indirects, Taxes, et Rabais correspondent au type de coût Autres dans Procore.
Important
Puisque le type de coût Autres dans Procore Estimation inclut tous les autres coûts après le Prix total, il est recommandé de ventiler les codes de coûts et les types de coûts en Profit, Coûts indirects, Rabais, Taxes et Autres (comme Garantie). La configuration de codes de coûts et de types de coûts pour une ou plusieurs de ces catégories vous permettra de vous assurer que les coûts sont correctement présentés dans le budget de votre projet.
Cette option est disponible dans la section Paramètres de l'entreprise de l'application autonome Procore Estimation, ainsi que dans la page Configurer les paramètres de l'outil Estimation dans Procore. Voir Configurer des codes de coûts et des types de coûts dans Procore Estimation ou Configurer les paramètres : Estimation.
Comment une estimation et un budget se connectent-ils dans Procore ?
Une fois l'estimation terminée et prête à être envoyée à l'outil Budget du projet dans Procore, il est important de savoir comment les éléments seront représentés dans le budget.
Lorsque vous consultez un devis dans Procore Estimation, les colonnes de la première partie (de « Quantité » à « Profit ») sont liées au type de coût de l'élément (tel que Matériau, Sous-traitant, ou Déplacement), tandis que les colonnes de la deuxième partie (de « Main-d'œuvre » à « Taxe ») sont liées au type de coût Main d'œuvre. Cela indique quel type de coût sera reflété pour ces éléments dans l'outil Budget de Procore.
Lors de l'examen d'un budget envoyé à partir d'une estimation, les éléments sont organisés comme des postes individuels regroupés par code de coût. Par exemple, alors que les ajustements tels que le profit, les rabais et les taxes sont présentés séparément dans une estimation, ils sont présentés comme des postes ordinaires dans le budget, regroupés en fonction des codes de coût qui leur ont été attribués.
Vous pouvez utiliser le même code de coût pour plusieurs éléments dans Procore Estimation. Cependant, lorsque vous exportez l'estimation vers le budget dans Procore, les éléments avec le même code de coût seront regroupés dans le budget en tant que postes séparés par type de coût. L'exemple ci-dessous montre comment deux éléments associés à quatre types de coûts différents dans une estimation sont présentés comme quatre postes distincts dans le budget.
Autre exemple : si vous avez une pièce à laquelle s'appliquent Main-d'œuvre, Matériau, et Taxes (Autres), cet élément unique créera trois postes distincts dans le budget du projet (un pour la main-d'œuvre, un pour les matériaux et un pour les taxes).
Considérations pour les projets intégrés à un système ERP
- Si une catégorie de type de coût est manquante dans votre système ERP, toute tentative d'envoi de l'estimation vers le budget échouera. Vous devrez contacter votre administrateur ERP pour ajouter le type de coût manquant dans le système.
- Si votre projet est intégré à QuickBooks®, seul le type de coût Autres peut être utilisé. Pour supprimer les types de coûts et étiqueter automatiquement tous les éléments comme Autres, vous devez activer le paramètre « Supprimer les types de coûts » pour l'estimation. Voir Configurer des codes de coûts et des types de coûts dans Procore Estimation ou Configurer les paramètres : Estimation.