Comment créer une allocation et/ou un rapport de contingence ?
Objectif
Si vous souhaitez créer une indemnité et/ou un rapport de contingence à l' aide des principaux ordres de changement potentiels (ODCP) de votre projet.
Contexte
Lors de la configuration du budget de votre projet, Procore recommande aux clients de configurer à la fois les types de coûts de contingence et les indemnités. Pour créer de nouveaux types de coûts, voir Définir les types de coûts par défaut . Vous pouvez également affecter votre indemnité ou type de coût de contingence à vos codes de coût afin que lorsque votre équipe créera ultérieurement des ordres de changement, vos postes budgétaires puissent utiliser le même code de coût/type de coût que la portée du contrat.
Lorsque vous créez un ODCP principal, chaque poste d'ordre de changement devient un poste négatif par rapport à l'indemnité/de contingence et un poste positif par rapport au bon de commande ou au contrat de sous-traitance. Étant donné que l'indemnité et/ou la contingence affiche un zéro net (0 $) dans le journal ODCP au contrat principal, vous pouvez créer le rapport ci-dessous pour le « Montant du budget initial » à partir de vos codes de coût d' de contingence et/ou d'indemnité.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations d'utilisateur requises :
- Pour plus d'informations, consultez Créer un rapport de projet personnalisé .
Procédure
- Accédez à l' outil Rapports du projet.
- Cliquez sur + Créer un rapport personnalisé.
- Cliquez sur Créer un nouveau rapport .
- Entrez les informations suivantes :
- Entrer le nom du rapport : saisissez un nom pour votre rapport. Par exemple, saisissez : Indemnité et rapport de contingence
- Saisir une description : saisissez un résumé descriptif du rapport.
- Sous Sélectionner un outil, procédez comme suit :
- Cliquez sur Poste financier .
- Cliquez sur Détails du poste financier .
Cela ajoute un onglet des « Détails des postes financiers » à votre rapport.
- Dans le volet de droite, recherchez ces colonnes et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans votre rapport :
- Facultatif : Nom du projet . Si vous créez un rapport au niveau de l'entreprise, ajoutez cette colonne au nom de chaque projet.
- Code de coût . Cette colonne affiche le code de coût.
- Tapez . Cette colonne est incluse pour regrouper le rapport par type. Le regroupement indiquera combien de dollars ont été utilisés.
- # BCP . Cette colonne fournit le numéro ODCP.
- Descriptif . Cette colonne fournit la description des ODCP.
- Montant . Cette colonne indique le montant en dollars.
- Ajoutez un filtre à votre rapport comme suit :
- Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et choisissez Type .
- Dans la liste déroulante du filtre secondaire, cochez ces cases :
- Budget initial
- Contrat principal ODCP
- Ajoutez un autre filtre à votre rapport comme suit :
- Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et choisissez Code de coût .
- Dans la liste déroulante du filtre secondaire, cochez la case qui correspond à votre code de coût de contingence.
- En haut de la colonne Montant , cliquez sur fx et sélectionnez SOMME .
- Ajoutez un regroupement à votre rapport comme suit :
- Cliquez sur le menu Regrouper par.
- Choisissez les éléments suivants :
- Facultatif : Nom du projet : Vous ne devez sélectionner cette option que si vous créez le rapport à l'aide de l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
- Code de coût : Cette option affichera les sous-totaux des codes de coût sur le rapport.
- Type : Cette option affichera les sous-totaux pour la quantité utilisée.
- Cliquez sur Créer pour enregistrer votre rapport.