Comment créer une allocation et/ou un rapport de contingence ?

Objectif

Si vous souhaitez créer une indemnité et/ou un rapport de contingence à l' aide des principaux ordres de changement potentiels (ODCP) de votre projet.

Contexte

Lors de la configuration du budget de votre projet, Procore recommande aux clients de configurer à la fois les types de coûts de contingence et les indemnités. Pour créer de nouveaux types de coûts, voir Définir les types de coûts par défaut . Vous pouvez également affecter votre indemnité ou type de coût de contingence à vos codes de coût afin que lorsque votre équipe créera ultérieurement des ordres de changement, vos postes budgétaires puissent utiliser le même code de coût/type de coût que la portée du contrat.

Lorsque vous créez un ODCP principal, chaque poste d'ordre de changement devient un poste négatif par rapport à l'indemnité/de contingence et un poste positif par rapport au bon de commande ou au contrat de sous-traitance. Étant donné que l'indemnité et/ou la contingence affiche un zéro net (0 $) dans le journal ODCP au contrat principal, vous pouvez créer le rapport ci-dessous pour le « Montant du budget initial » à partir de vos codes de coût d' de contingence et/ou d'indemnité.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations d'utilisateur requises :
  • Pour plus d'informations, consultez Créer un rapport de projet personnalisé .

Procédure

1. Accédez à l' outil Rapports du projet.
2. Cliquez sur + Créer un rapport personnalisé.
3. Cliquez sur Créer un nouveau rapport .
4. Entrez les informations suivantes :
   • Entrer le nom du rapport : saisissez un nom pour votre rapport. Par exemple, saisissez : Indemnité et rapport de contingence
   • Saisir une description : saisissez un résumé descriptif du rapport.
     
5. Sous Sélectionner un outil, procédez comme suit :
   • Cliquez sur Poste financier .
   • Cliquez sur Détails du poste financier .
     Cela ajoute un onglet des « Détails des postes financiers » à votre rapport.
     
6. Dans le volet de droite, recherchez ces colonnes et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans votre rapport :
   
   • Facultatif : Nom du projet . Si vous créez un rapport au niveau de l'entreprise, ajoutez cette colonne au nom de chaque projet.
   • Code de coût . Cette colonne affiche le code de coût.
   • Tapez . Cette colonne est incluse pour regrouper le rapport par type. Le regroupement indiquera combien de dollars ont été utilisés.
   • # BCP . Cette colonne fournit le numéro ODCP.
   • Descriptif . Cette colonne fournit la description des ODCP.
   • Montant . Cette colonne indique le montant en dollars.
7. Ajoutez un filtre à votre rapport comme suit :
   • Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et choisissez Type .
   • Dans la liste déroulante du filtre secondaire, cochez ces cases :
     • Budget initial
     • Contrat principal ODCP
       
       
8. Ajoutez un autre filtre à votre rapport comme suit :
   • Cliquez sur le menu Ajouter un filtre et choisissez Code de coût .
   • Dans la liste déroulante du filtre secondaire, cochez la case qui correspond à votre code de coût de contingence.
     
9. En haut de la colonne Montant , cliquez sur fx et sélectionnez SOMME .
   
   
   
10. Ajoutez un regroupement à votre rapport comme suit :
    • Cliquez sur le menu Regrouper par.
    • Choisissez les éléments suivants :
      • Facultatif : Nom du projet : Vous ne devez sélectionner cette option que si vous créez le rapport à l'aide de l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
      • Code de coût : Cette option affichera les sous-totaux des codes de coût sur le rapport.
      • Type : Cette option affichera les sous-totaux pour la quantité utilisée.
11. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre rapport.

Voir également

• Créer un ordre de changement au contrat principal (OCCP)