Comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers Vista ?

Réponse

Pour les entreprises qui ont intégré Procore à Viewpoint® Vista™, vous pouvez importer vos données de coûts réels en temps réel depuis Viewpoint® Vista™ dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs données de coût Viewpoint® Vista™ avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs de « Coût à l’achèvement estimé » de Procore dans Viewpoint® Vista™.

Pour activer les prévisions/projections : 

  1. Accédez à l'outil Budget du projet
  2. Cliquez sur l'icône des paramètres icon-settings-gear-android.png.
  3. Modifiez les paramètres suivants :
    • Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
    • Coût estimatif désigné à la colonne d’achèvement : Coût final estimé

Quels champs de données sont exportés ?

 

Que sont les exigences ?

  • L'outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. 
  • Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec Viewpoint® Vista™. 
  • Les données de coût Viewpoint® Vista™ de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore. 
  • Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré Viewpoint® Vista™. 
  • Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à Viewpoint® Vista™. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
 Diffusion progressive : modifications budgétaires

Certains clients ERP intégrés sont peut-être déjà passés de Modifications budgétaires (héritage) à la nouvelle expérience Modifications budgétaires. L'ancienne expérience restera disponible jusqu'au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

Choisir d'utiliser la nouvelle expérience Changements budgétaires n'aura pas d'impact sur la fonction de votre intégration ERP ou sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté les modifications budgétaires, veuillez effectuer la même action dans Modifications budgétaires que dans Modifications budgétaires.

Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience Modifications budgétaires, voir : Budget : nouvelle fonctionnalité « Modifications budgétaires » pour la gestion du changement dans Project Financials

Voir aussi