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Procore

Comment activer la nouvelle interface de gestion des enchères ?

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Contexte

Procore présente l'expérience amélioréede la gestion des appels d'offres , une expérience simplifiée pour la gestion des appels d'offres dans l'outil Appels d'offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires d'appel d'offres, le nivellement des appels d'offres et une intégration avec le réseau de construction Procore . Jusqu'à ce que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore , vous pouvez l'activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.

Réponse

La nouvelle expérience de gestion des appels d'offres peut être activée sur des projets spécifiques ou sur tous les projets du compte.

  • Les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans l'outil Appels d'offres d'un projet peuvent activer l'expérience au niveau projet pour ce projet particulier.
  • Seuls les utilisateurs Admin au niveau entreprise peuvent activer l'expérience pour tous les projets du compte.

Remarque : si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût, consultez la section Et si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? section ci-dessous.

Avertissement

La mise à jour des projets vers la nouvelle interface de gestion des appels d'offres est définitive. Une fois que vous avez accepté les conditions et confirmé que vous souhaitez effectuer la mise à jour, les projets ne peuvent pas être rétablis dans l'ancienne expérience.

Si vous souhaitez essayer la nouvelle expérience, nous vous recommandons de l'activer dans un projet spécifique plutôt que de l'activer pour tous les projets.

Activer pour un projet spécifique

  1. Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
    Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
    bid-mgmt-2.0-beta-banner.png
  2. Cliquez sur Réviser les conditions.
  3. Lisez le message expliquant la version bêta.
  4. Cliquez sur « Conditions pourles participants bêta» à côté de la case à case à cocher.
    Ceci ouvre les termes dans un nouvel tab.
  5. Lisez l'« Accord du participant à la version bêta de Procore ».
  6. Si vous êtes d'accord avec les conditions, cochez la case à cocher et cliquez sur Accepter les conditions.
    bm2.0-agree-accept-terms.png
  7. Lisez le message expliquant comment la mise à jour fonctionnera.
  8. Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle interface, cliquez sur Mettreà jour .
    Le projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout risque de perte de données.

Activer pour tous les projets

Mise en garde
N'activez la nouvelle expérience au niveau entreprise que si vous êtes certain de vouloir mettre à jour TOUS les projets du compte vers la nouvelle expérience. Les projets ne peuvent pas revenir à l'ancienne expérience après avoir accepté la mise à jour.
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Appels d' offres.
    Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
    bid-mgmt-2.0-beta-banner.png
  3. Cliquez sur Réviser les conditions.
  4. Lisez le message expliquant la version bêta.
  5. Cliquez sur « Conditions pourles participants bêta» à côté de la case à case à cocher.
    Ceci ouvre les termes dans un nouvel tab.
  6. Lisez l'« Accord du participant à la version bêta de Procore ».
  7. Si vous êtes d'accord avec les conditions, cochez la case à cocher et cliquez sur Accepter les conditions.
    bm2.0-agree-accept-terms.png
     
  8. Lisez le message expliquant comment la mise à jour fonctionnera.
  9. Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle interface, cliquez sur Mettreà jour .
    Chaque projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout risque de perte de données.

Que se passe-t-il si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ?

Si un projet Procore comporte des dossiers d'appel d'offres avec des postes pour lesquels il manque des codes de coût, le projet ne peut pas être mis à jour vers Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Lorsque vous commencez le processus d'adhésion à la version bêta pour migrer vers la nouvelle expérience, vous voyez un message d'erreur vous invitant à mettre à jour les codes de coût.

Ceci peut être le résultat des situations suivantes :

  • Un candidat a soumis une offre, mais n'a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l' Outil salle de planification.
  • Un demandeur d'appels d'offres a supprimé un code de coût qui était précédemment utilisé dans un appel d'offres.

Procédure

Du niveau projet

  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Réviser les conditions dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres ».

    bidding-2.0-beta-banner.pngS'il manque des codes de coût pour le projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres ».
     
  3. Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :
    • Automatique:
      1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Cliquez sur Suivant.
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés, et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.
    • Manuel:
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des entreprises concernés.
      2. Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
      3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Après avoir ajouté les codes de coût nécessaires, le nom du dossier d'appel d'offres est supprimé de la liste des zones du message d'erreur (après avoir cliqué à nouveau sur Réviser les conditions dans la bannière).

Du niveau entreprise

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appels d'offres.
  3. Cliquez sur Réviser les conditions dans la bannière « Présentation de la gestion des offres 2.0 ».

    bidding-2.0-beta-banner.pngS'il manque des codes de coût pour un projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés.
     
  4. Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :
    • Automatique:
      1. Cliquez sur le nom du projet.
        Ceci vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet.
      2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Cliquez sur Suivant.
        Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés.
      4. Revenez à la page Réviser les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
      5. Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous êtes redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
    • Manuel:
      1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir revenir à la liste des projets concernés. Faites un clic droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appels d'offres du projet dans un nouvel tab.
      2. Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
      3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
      4. Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        bidding-cost-code.png
      5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Après avoir ajouté les codes de coût nécessaires, le nom du dossier d'appel d'offres est supprimé de la liste des zones du message d'erreur (après avoir cliqué à nouveau sur Réviser les conditions dans la bannière). Lorsque tous les codes de coût manquants ont été ajoutés, vous êtes redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.