Comment passer à la nouvelle interface de gestion des enchères ?
Contexte
Procore a publié Expérience amélioréede la gestion des appels d'offres , une expérience simplifiée pour la gestion des appels d'offres dans l'outil Appels d'offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires d'appel d'offres, le nivellement des appels d'offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network. Jusqu'à ce que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore, vous pouvez l'activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.
Réponse
La nouvelle expérience de gestion des appels d'offres peut être activée sur des projets spécifiques ou sur tous les projets du compte.
- Les utilisateurs disposant d'autorisations « Admin » dans l'outil Appels d'offres d'un projet peuvent activer l'expérience au niveau projet pour ce projet particulier.
- Seuls les utilisateurs Admin au niveau entreprise peuvent activer l'expérience pour tous les projets du compte.
Remarque : si vous rencontrez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût, consultez la page Et si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.
Avertissement
La mise à jour des projets vers la nouvelle interface de gestion des appels d'offres est définitive. Une fois que vous avez cliqué sur « Mettre à jour », les projets ne peuvent pas revenir à l'ancienne expérience.
Activer pour un projet spécifique
- Accédez à l'outil Appels d' offres du projet.
Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
- Si un ou plusieurs appels d'offres du projet comportent des postes pour lesquels il manque des codes de coût, vous verrez un message vous invitant à ajouter des codes de coût. Voir Et si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.
- Passez en revue les informations de la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle interface, cliquez sur Mettreà jour .
Le projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout risque de perte de données.
Activer pour tous les projets
Mise en garde
N'activez la nouvelle expérience au niveau entreprise que si vous êtes certain de vouloir mettre à jour TOUS les projets du compte vers la nouvelle expérience. Les projets ne peuvent pas revenir à l'ancienne expérience après avoir accepté la mise à jour.- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appel d' offres.
Une bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
- Si un ou plusieurs appels d'offres du projet comportent des postes pour lesquels il manque des codes de coût, vous verrez un message vous invitant à ajouter des codes de coût. Voir Et si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.
- Passez en revue les informations de la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour tous les projets vers la nouvelle interface, cliquez sur Mettreà jour .
Chaque projet commencera à être mis à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout risque de perte de données.
Que se passe-t-il si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ?
Procédure
Du niveau projet
- Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
- Dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des offres », cliquez sur Mettre à jour.
- S'il manque des codes de coût pour le projet pour les postes de l'appel d'offres, le message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres » s'affiche.
Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :- Automatique:
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés, et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » pour la version bêta.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Manuel:
- Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des entreprises concernés.
- Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
- Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
- Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
- Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous êtes redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Automatique:
Du niveau entreprise
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Appels d'offres.
- Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres ».
- S'il manque des codes de coût pour un projet pour les postes de l'appel d'offres, un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » s'affiche avec une liste des projets concernés.
Choisissez si vous souhaitez assigner automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter manuellement :- Automatique:
- Cliquez sur le nom du projet.
Ceci vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet. - Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Suivant.
Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés. - Revenez à la page Réviser les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
- Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous êtes redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
- Cliquez sur le nom du projet.
- Manuel:
- Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appels d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir revenir à la liste des projets concernés. Faites un clic droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appels d'offres du projet dans un nouvel tab.
- Cliquez sur Afficher dans un dossier d'appel d'offres affecté.
- Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher pour l'entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.
- Dans la section Feuille de l'appel d'offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
- Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous êtes redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
- Automatique: