Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?
Contexte
Lors de la configuration de la Planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir comment ils souhaitent ajouter des informations à la Planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la Planification des ressources ?
Après avoir choisi comment importer les informations dans la Planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les personnes et les données du projet afin que les informations restent synchronisées dans la Planification des ressources et d’autres outils de Procore.
Réponse
Données synchronisation transmet des informations entre l’outil Planifications des ressources et les Niveau entreprise Annuaire et Outils de portefeuille.
Lorsque la sélection de personnes données est mise à jour dans la liste des personnes Planifications des ressources ou dans l’outil Entreprise Annuaire, elle est instantanément synchronisée avec l’autre outil. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Planifications des ressources et le Entreprise Annuaire Procore ?
Lorsque les données d’un projet sont mises à jour dans l’outil Portefeuille ou dans la liste des projets Planification des ressources, elles sont instantanément synchronisées avec l’autre outil. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Planification des ressources et Projets Procore ?
Liaison de données
Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et l’annuaire de l’entreprise aux enregistrements dans la planification des ressources. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système.
La liaison de données se fait automatiquement lorsque des enregistrements correspondants sont trouvés dans les deux systèmes, sans qu’aucune action ne soit nécessaire de votre part. Assurez-vous que pour les contacts, les numéros d’employés sont renseignés et uniques et que pour les projets, les numéros de projet sont renseignés et uniques. Si un enregistrement n’est pas automatiquement lié, contactez votre point de contact Procore pour obtenir de l’aide sur le dépannage.
Même si vous ne synchronisez pas données, les personnes et les projets sont automatiquement liés 
entre l’outil Portefeuille, l’Entreprise Annuaire et le Planifications des ressources lorsque leurs informations correspondent.
Pour éviter les doublons dans les enregistrements de personnes, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans la liste des personnes Entreprise Annuaire et Planifications des ressources :
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ID de l'employé
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Adresse e-mail de l’employé
Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification des ressources :
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ID du projet
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Statut : Actif