Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (Android)
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Objectif
Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile Android.
Contexte
Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse e-mail. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :
- Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
- Adresse e-mail. Il s'agit de l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes d'entreprise Procore. Par exemple, un sous-traitant qui travaille pour deux entreprises générales différentes (comme Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu'utilisateur pour les deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail (par exemple, jean@exemple.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il lui est proposé de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite consulter. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise.
- Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
- Vous pouvez configurer les éléments créés avec la création rapide
, voir Configurer les paramètres de création rapide.
Procédure
- Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet. - Appuyez sur la création rapide et sélectionnez Contact.
OU
Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icône . Sélectionnez ensuite Ajouter un contact. - Effectuez les étapes suivantes :
Importer un contact existant dans l'annuaire du projet
- Appuyez sur Importer depuis les contacts.
- Autorisez Procore à accéder aux contacts de votre appareil.
- Appuyez sur le contact existant souhaité.
Remarque : il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore. - Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
- Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l'annuaire du projet.
Ajouter un nouveau contact à l'annuaire du projet
- Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes.
Remarque : les champs obligatoires incluent « Nom de famille » et « E-mail ». - Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l'annuaire du projet.