Demander des enregistrements sur des plans publiés (iOS)

Contexte

Lors de la création d'un plan d'action, les utilisateurs peuvent demander que des enregistrements soient joints à la fin d'un élément du plan d'action. Si le plan a déjà été créé, suivez ces instructions pour demander des enregistrements sur un plan d'action publié.

Things to Consider

  • Required User Permissions:
    • 'Standard' level permissions or higher on the project's Action Plans tool.
      OR
    • 'Read Only' level permissions with the 'Add Record Requests to Published Plans as Assignee' granular permission.
      Note: Users with the granular permission can only request records if they are the assignee for the item.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS .
  2. Appuyez sur le plan d'action que vous souhaitez ouvrir.
  3. Appuyez sur l'élément pour lequel vous souhaitez demander des enregistrements.
  4. Appuyez sur +Ajouter une demande pour demander qu'un ou plusieurs enregistrements soient inclus dans le cadre de l'achèvement de l'élément.
  5. Sélectionnez un modèle d' Inspection ou un type de correspondance , ou cochez les cases appropriées pour demander une soumission, une pièce jointe (y compris les documents) ou une photo.
  6. Appuyez sur Enregistrer.