Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (iOS)

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Objectif

Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont le nom et les coordonnées ont été ajoutées à Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique par leur adresse e-mail. Pour créer un utilisateur, les exigences minimales sont :

Nom de famille. Nom de famille de l'utilisateur.
Adresse e -mail. Identificateur unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou de plusieurs comptes d'entreprise Procore (par exemple, un sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c'est-à-dire Nelson General Contractors) pourrait être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail ( (c'est-à-dire jean@exemple.com). Lors de la connexion à Procore, l'utilisateur aurait la possibilité de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite afficher. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté).

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise.
Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
Vous pouvez configurer les éléments créés avec la création rapide , voir Configurer les paramètres de création rapide.
Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie.

Procédure

Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
Appuyez sur la création rapide et sélectionnez Contact.
OU
Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icône . Sélectionnez ensuite Ajouter un contact.
Continuez à créer le contact de l'une des manières suivantes :
- Importer un contact depuis votre appareil mobile
- Ajouter manuellement un nouveau contact

Importer un contact depuis votre appareil mobile

Appuyez sur Importer à partir des contacts .
Appuyez sur le contact existant souhaité qui est enregistré localement sur votre appareil.
Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » et que l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » vous a été accordée :
  1. Appuyez sur Modèle d'autorisation.
  2. Sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez les autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise :
  1. Appuyez sur Niveau de contact.
  2. Sélectionnez Entreprise.
  3. Appuyez sur Modèle d'autorisation.
  4. Sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l'annuaire du projet.

Ajouter manuellement un nouveau contact

Appuyez sur Créer un nouveau contact.
Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes :
Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » et que l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » vous a été accordée :
  1. Appuyez sur Modèle d'autorisation.
  2. Sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
- Si vous avez les autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise :
  1. Appuyez sur Niveau de contact.
  2. Sélectionnez Entreprise.
  3. Appuyez sur Modèle d'autorisation.
  4. Sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l’annuaire du projet.

Voir aussi

Ajouter une entreprise à l'annuaire au niveau projet (iOS)