Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (iOS)
Objectif
Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile iOS.
Contexte
Dans Procore, un utilisateur est une personne dont le nom et les coordonnées ont été ajoutées à Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique par leur adresse e-mail. Pour créer un utilisateur, les exigences minimales sont :
- Nom de famille. Nom de famille de l'utilisateur.
- Adresse e -mail. Identificateur unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou de plusieurs comptes d'entreprise Procore (par exemple, un sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c'est-à-dire Nelson General Contractors) pourrait être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail ( (c'est-à-dire jean@exemple.com). Lors de la connexion à Procore, l'utilisateur aurait la possibilité de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite afficher. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté).
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise.
- Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
- Vous pouvez configurer les éléments créés à l’aide de l’icône de création
rapide, voir Configurer les paramètres de création rapide.
Procédure
Importer un contact depuis votre appareil mobile
- Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
- Appuyez sur l’icône de création rapide et sélectionnez Contact.
OU
Appuyez sur l’outil Annuaire, puis sur l’icône de création. Sélectionnez ensuite Ajouter un contact. - Appuyez sur Importer à partir des contacts .
- Appuyez sur le contact existant souhaité qui est enregistré localement sur votre appareil.
- Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
- Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l’annuaire du projet.
Ajouter manuellement un nouveau contact
- Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
- Appuyez sur l’icône de création rapide et sélectionnez Contact.
OU
Appuyez sur l’outil Annuaire, puis sur l’icône de création. Sélectionnez ensuite Ajouter un contact. - Appuyez sur Créer un nouveau contact.
- Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes.
- Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l’annuaire du projet.