Gestion financière du portefeuille : créer des modèles pour les vues de rapport sur les coûts du projet
Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 6 avril 2020 / Fonctionnalité publiée : 17 avril 2020
Remarque
Cette fonctionnalité s'applique aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d'informations.Modèles de rapports sur les coûts du projet
Pour développer la nouvelle fonctionnalité Rapports sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille, Procore a ajouté la possibilité de créer des modèles de rapport. Les modèles peuvent être créés par les administrateurs de l'entreprise dans la section Modèles de rapports sur les coûts du projet des paramètres de l'entreprise.
Une fois les modèles créés, un modèle peut être sélectionné comme par défaut afin que tous les rapports s’ouvrent sur la même vue. Un menu déroulant Afficher affichera tous les modèles de rapports de coût du projet qui ont été créés, ce qui permet aux utilisateurs de choisir parmi différentes vues. Si aucun modèle n’a été créé, le menu déroulant Afficher ne sera pas disponible pour cliquer (car les modèles doivent être créés par un administrateur de l’entreprise dans les paramètres de l’entreprise). Les colonnes et les regroupements peuvent être ajoutés et supprimés d’un modèle d’affichage, mais les modifications n’affecteront pas le modèle lui-même.
Procédure
Créer un modèle
- Cliquez sur l'icône hamburger pour développer le menu de la barre latérale.
- Cliquez sur Paramètres de l'entreprise .
- Dans la section « Modèles de rapports de coûts du projet », cliquez sur + Créer une vue.
- Sous « Afficher le nom », saisissez un nom pour le rapport.
- Cliquez sur chaque groupe que vous souhaitez ajouter au rapport.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez au moins une colonne à ajouter au rapport.
Remarque : les révisions budgétaires spécifiques au projet et les prévisions antérieures ne sont pas disponibles en tant que colonnes de modèle au niveau entreprise. - Cliquez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support-owners@procore.com .