Finances : Liste des nouveaux contrats dans Engagements & Contrats principaux
Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Version en accès anticipé commencée : 18 décembre 2020 | Version en accès anticipé terminée : 15 janvier 2021 | Sortie générale : 15 avril 2021
Liste des nouveaux contrats dans Engagements et amp; Contrats principaux
Procore a le plaisir d'annoncer la prochaine publication générale de la liste des nouveaux contrats dans l'outil Engagements et contrats principaux. Cette mise à jour a été initialement testée par un nombre limité de clients Procore en tant que version en accès anticipé à partir du 18 décembre 2020. Tous les utilisateurs de Procore ont la possibilité de basculer entre la nouvelle et l'ancienne expérience depuis le 15 janvier 2021.
À compter du 15 avril 2021, la nouvelle liste « Contrats » a remplacé les onglets Résumé et Détaillé existants dans l'outil Engagements et les utilisateurs ne peuvent plus revenir à l'ancienne expérience. De plus, une nouvelle liste de contrats a remplacé la liste existante dans l'outil Contrats principaux.
Pourquoi est-ce important ?
Cette mise à jour offre aux utilisateurs de Project Financials les avantages suivants :
- Performances de page améliorées lors de l'affichage des ordres de changement . Le nouvel onglet « Contrats » offre aux utilisateurs de Procore des performances de chargement de page améliorées, ce qui est particulièrement important pour les utilisateurs de Procore qui gèrent des contrats complexes avec un grand nombre d'ordres de changement par contrat.
- Contrôle accru des configurations de colonnes de votre projet. Optimisez l’espace de travail de votre outil en montrant ou en cachent facilement les colonnes de données de votre choix. Ceci est utile lorsque vous souhaitez masquer temporairement les colonnes que vous n’utilisez pas activement (mais que vous souhaiterez peut-être annuler ultérieurement). Le texte de la colonne est également renvoyé à la ligne pour une lecture plus facile.
- Puissantes capacités de filtrage pour mieux analyser vos données contrat. Ajoutez des filtres pour améliorer votre capacité d’analyser vos contrat finances. Lors de l'application d'un filtre, Procore n'affiche que les postes qui répondent à vos critères et masque les postes qui ne répondent pas. Vous pouvez ensuite exporter ou imprimer vos données avec les filtres que vous avez appliqués.
- Expérience d'affichage et de navigation améliorée pour un meilleur aperçu des ensembles de contrats volumineux . Une refonte vous offre la meilleure expérience d'affichage et de navigation possible pour vous faire gagner du temps en examinant les données qui apparaissaient auparavant dans plusieurs onglets. Non seulement la navigation dans vos contrats et ordres de changement est plus fluide, mais elle nécessite également moins d'étapes.
Qu’a-t-il été mis à jour dans cette version ?
Cette mise à jour affecte les outils Finances du projet suivants :
Mises à jour de l'outil Engagements
Vous remarquerez les mises à jour suivantes dans l'outil Engagements au niveau projet :
- Consolidation des onglets « Résumé » et « Détaillé » en un seul onglet « Contrats »
Avec les nouvelles mises à jour, la nouvelle section extensible Résumé des engagements contient désormais tous les bons de commande et contrats de sous-traitance de votre projet. Vous verrez également de nouvelles pilules de statut codées par couleur (par exemple, Ébauche , Envoyé pour signature , Approuvé et autres) qui décrivent mieux en un coup d'œil l'état du contrat de l'ensemble de votre projet. De plus, vous pouvez désormais utiliser une opération de glisser-déposer sur l'en-tête de chaque colonne pour réorganiser les colonnes du tableau à la position souhaitée. Pour en savoir plus sur cet onglet, voir À propos de l'outil Engagements .Remarque
Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP De Procore, vous verrez également de nouvelles icônes ERP qui affichent le statut de vos données synchronisées. Voir Que signifient les icônes ERP ?
- Afficher et masquer rapidement tous les ordres de changement liés
Lorsqu'une flèche apparaît à côté d'un poste de contrat, cliquez simplement dessus pour afficher tous les ordres de changement associés à ce contrat. Chaque ordre de changement est répertorié dans un élément distinct et vous pouvez voir les montants en dollars de l'ordre de changement ainsi que le statut de l'ordre de changement. Il existe également des colonnes supplémentaires qui affichent les niveaux d'ordre de changement, le statut d'exécution, le flux de travail et des informations sur les projets intégrés aux intégrations ERP conçues par Procore.
- Paramètres de table personnalisés
Cliquez sur le nouveau Paramètres du tableau
pour afficher une nouvelle zone « Paramètres du tableau » dans la barre latérale droite. Les nouvelles commandes sous « Configurer les colonnes » vous permettent d'afficher et de masquer les colonnes de votre choix en cochant une case. Sélectionnez toutes les colonnes en cliquant sur le lien Sélectionner tout . Pour restaurer rapidement les paramètres de colonne par défaut de Procore à tout moment, cliquez simplement sur Réinitialiser les valeurs par défaut . 
- Nouvelle option de hauteur de ligne
Vous pouvez désormais modifier la hauteur de ligne des postes dans l'onglet « Contrats » à l'aide d'un nouveau bouton « Hauteur de ligne ».
- Options de recherche, de filtrage et de regroupement flexibles
Effectuez une recherche de texte pour les bons de commande et les contrats de sous-traitance correspondant à votre saisie. Vous pouvez également appliquer un ou plusieurs filtres à vos contrats. Les options de filtrage et de regroupement améliorées vous permettent de réduire le volume des postes de contrat sur la page pour limiter l'affichage aux seuls contrats qui répondent à vos critères spécifiques, ce qui améliore votre capacité à analyser et à partager uniquement les données les plus essentielles avec votre équipe.
Mises à jour de l'outil Contrats principaux
Vous remarquerez les mises à jour suivantes dans l’outil Contrats principaux au niveau projet :
- Contrats principaux
Pour vous offrir une expérience contractuelle cohérente, l'outil Contrats principaux du projet a une toute nouvelle apparence. Vous verrez de nouvelles pilules de statut codées par couleur (par exemple, Ébauche , Envoyé pour signature , Approuvé , etc.) qui décrivent mieux en un coup d'œil l'état du contrat de l'ensemble de votre projet. Comme dans l'ancienne expérience, vous pouvez créer un ou plusieurs contrats principaux. Voir Créer des contrats principaux .Remarque
Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP De Procore, vous verrez également de nouvelles icônes ERP qui affichent le statut de vos données synchronisées. Voir Que signifient les icônes ERP ?
- Afficher et masquer rapidement tous les ordres de changement liés
Lorsqu'une flèche apparaît à côté d'un poste du contrat principal, cliquez simplement dessus pour afficher tous les ordres de changement associés à ce contrat. Chaque ordre de changement est répertorié dans un élément distinct et vous pouvez voir les montants en dollars des ordres de changement pour tous les ordres de changement approuvés et en attente , ainsi que le statut de chaque ordre de changement (par exemple, Ébauche , Approuvé , etc.). Il existe également des colonnes supplémentaires qui montrent ordre de changement niveaux, le statut exécuté, le flux de travail et les informations pour les projets intégrés aux projets intégrés à ERP intégrations procore.
- Paramètres de table personnalisés
Cliquez sur le nouveau Paramètres du tableau pour afficher une nouvelle zone « Paramètres du tableau » dans la barre latérale droite. Les nouvelles commandes sous « Configurer les colonnes » vous permettent d'afficher et de masquer les colonnes de votre choix en cochant une case. Sélectionnez toutes les colonnes en cliquant sur le lien Sélectionner tout . Pour restaurer rapidement les paramètres de colonne par défaut de Procore à tout moment, cliquez simplement sur Réinitialiser les valeurs par défaut .
- Nouvelle option de hauteur de ligne
Vous pouvez désormais modifier la hauteur de ligne des postes dans l'onglet « Contrats » à l'aide d'un nouveau bouton « Hauteur de ligne ». - Options de recherche, de filtrage et de regroupement flexibles
Effectuez une recherche de texte pour les contrats principaux correspondant à votre saisie. Vous pouvez également appliquer un ou plusieurs filtres à vos contrats. Les options de filtrage et de regroupement améliorées vous permettent de réduire le volume des postes de contrat sur la page pour limiter l'affichage aux seuls contrats qui répondent à vos critères spécifiques, ce qui améliore votre capacité à analyser et à partager uniquement les données les plus essentielles avec votre équipe.
Voir aussi
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