Configurer la hiérarchie des types d’actifs

Contexte

Dans les paramètres Actifs de l’outil Admin de l’entreprise, vous pouvez configurer votre système de classification des actifs. Lorsque vous définissez une hiérarchie claire des types d’actifs et que vous personnalisez les ensembles de champs, les champs par défaut et les groupes de statut, vous pouvez garantir la cohérence et la pertinence des données pour tous les actifs dans les projets de votre entreprise.

La hiérarchie des types d’actifs est la structure de base que vous allez créer pour classer chaque actif. Vous pouvez créer une structure imbriquée jusqu’à 10 niveaux de profondeur pour créer des catégories granulaires. La hiérarchie peut être créée manuellement ou importée.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises

• Importation de types d'actifs

  • Vous ne pouvez importer que si vous n’avez pas encore créé de types d'actifs.

• Création de types d'actifs

  • Les types d’actifs nouvellement créés appliquent automatiquement le Par défaut Ensemble de champs Procore et le groupe Statut. Vous pouvez mettre à jour ces paramètres ultérieurement en créant et en assignant des ensembles de champs personnalisés et des groupes de statut.

  • Les sous-types d'actifs nouvellement créés se voient assigner les configurations Procore par défaut Ensemble de champs et Groupe Statut.

• Suppression de types d’actifs

  • La suppression d’un type d’actif supprime également définitivement tous ses sous-types.

  • Avant de supprimer un type d'actif, tous lesactifs associés au type d'actif doivent être supprimés. Lorsque vous supprimez un type d'actif, toutes les informations associées au type d'actif sélectionné sont perdues.

• Réorganisation des types d’actifs

  • L’ordre des types de ressources est reflété dans les menus déroulants de l’outil Ressources.

  • La réorganisation n’est autorisée qu’au sein d’un même niveau (niveau 0 avec niveau 0, niveau 1 avec niveau 1 sous le même parent, etc.). Les mouvements transparentaux ne sont pas autorisés.

Procédure

• Créer manuellement une hiérarchie de types d’actifs

• Importer la hiérarchie des types d'actifs

Créer manuellement une hiérarchie de types d’actifs

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Actifs.

3. Dans l’onglet Types, cliquez sur Créer un type.

4. Saisissez les informations sur le type d’actif.

   • Nom: nom descriptif de la catégorie d’actifs. Par exemple, « Équipement CVC ».

   • ID: un identifiant alphanumérique unique.
     Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR" pour un refroidisseur de type CVC.

   • Description: ajoutez plus de contexte sur le type d'actif.

   • Activer pour autoriser la création d’actifs pour ce type: Déplacez la bascule  sur ON pour autoriser la création d’actifs pour ce type. Cela permet d’activer la création d’actifs à n’importe quel niveau de la hiérarchie des types d’actifs.

5. Cliquez sur Créer. Le nouveau type apparaîtra dans la table hiérarchique.

6. Pour créer un sous-type, revenez à l’onglet Types.

   1. À côté du type d'actif, cliquez sur + Sous-type.

   2. Saisissez les informations sur le sous-type d'actif.

      • Nom: nom descriptif de la catégorie d’actifs. Par exemple, « Équipement CVC ».

      • ID: un identifiant alphanumérique unique.
        Remarque : Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques. Par exemple, « CVC. CHLR" pour un refroidisseur de type CVC.

      • Description: ajoutez plus de contexte sur le sous-type d'actif.

      • Activer pour autoriser la création d'actifs pour ce type: Déplacez la bascule  sur ON pour autoriser la création d'actifs pour ce sous-type.

   3. Cliquez sur Créer.

Importer la hiérarchie des types d'actifs

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres des outils », sélectionnez actifs.

3. Cliquez sur l’onglet Types.

4. Cliquez sur Importer.

5. Téléchargez le modèle Excel standard.

6. Saisissez les informations requises dans le modèle :

   • Niveau 1, Niveau 2.. : Un nom descriptif pour le type d’actif (par exemple, le niveau 1 étant le type d’actif parent tel que « Équipement CVC » et le niveau 2 étant le sous-type tel que « Unité de traitement de l’air »). Le dernier niveau rempli de la ligne est le type d’actif qui sera créé.

   • Pièce d’identité (obligatoire) : Un code alphanumérique unique. Il est préférable d’utiliser un séparateur pour différents niveaux hiérarchiques (par exemple, CVC. CHLR pour un refroidisseur de type CVC).

   • Description (facultatif) : Ajoutez plus de contexte sur le type d'actif.

   • Autoriser les actifs (facultatif) : Définit si des actifs peuvent être créés pour le type d’actif. Cela permet d’activer la création d’actifs à n’importe quel niveau de la hiérarchie des types d’actifs.

7. Enregistrez le modèle.

8. Revenez à la fenêtre Importer.

9. Sélectionnez le fichier.

   1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier d'actif préparé.

   2. Glissez-déposez le fichier d'actifs préparé de votre ordinateur vers la zone de téléchargement.

Une fois le fichier chargé, un Projet Statut fenêtre contextuelle affiche la progression de l’importation. Vous pouvez réduire cette fenêtre.

Les types d’actifs nouvellement créés appliquent automatiquement le Par défaut Ensemble de champs Procore et le groupe Statut. Vous pouvez mettre à jour ces paramètres ultérieurement en créant et en assignant des ensembles de champs personnalisés et des groupes de statut, comme détaillé ci-dessous.

Voir aussi

• Créer des actifs dans l’outil Actifs de l’entreprise
• Assigner des ensembles de champs configurables aux types d’actifs
• Configurer les types de pièces jointes pour les actifs