Configurer des groupes de statut pour les actifs

Contexte

Les groupes de statut définissent les étapes du cycle de vie d’un actif. Vous pouvez utiliser le groupe Procore Par défaut ou en créer des personnalisés en fonction de vos flux de travail spécifiques.

Les statuts sont regroupés en trois états principaux :

État

Statut par défaut

Nouvelle

Planifié, en cours de conception, en entrepôt, Arrivé sur site, Installé, Pré-démarrage, Mise en service, Prêt pour la livraison

Fonctionnement

Actif, En maintenance

Mise hors service

Inactif - Non utilisé, Inactif - Remplacé

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Affectation de groupes de statut

    • Vous ne pouvez affecter des groupes de statut à des types d’actifs que si le type et le sous-type d’actifs n’ont pas encore d’enregistrements d’actifs.

  • Création de groupes de statut

    • Tous les statuts doivent être mappés à un état standard : Nouveau, En fonctionnement, Mis hors service.

  • Suppression de groupes de statut

    • Vous ne pouvez pas supprimer un statut d’un groupe s’il est actuellement utilisé par un actif.  

    • Le bouton Supprimer est désactivé si le groupe de statut est affecté à un type ou sous-type d’actif. Vous devez annuler son affectation avant de pouvoir le supprimer.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur actifs.

  3. Cliquez sur l’onglet Groupes de statut.

  4. Cliquez sur Créer un groupe de statut.

     Conseil
    Vous pouvez également copier Icône Dupliquer le groupe de statut par défaut Procore pour l’utiliser comme point de départ pour un nouveau groupe personnalisé.

  5. Entrez le nom et la description du nouveau groupe de statut.

  6. Saisissez vos statuts :

    • Attribuez une couleur au statut pour faciliter l’identification.

    • Saisissez un titre de statut. Par exemple, « En attente d’installation ».

    • Sélectionnez l’état de statut : Nouveau, En service ou Mis hors service.

  7. Cliquez sur Ajouter un statut pour ajouter une nouvelle ligne, puis répétez l’étape 6 pour chaque ligne.

  8. Créer le groupe Statut

    • Cliquez sur Assigner plus tard pour créer simplement le groupe de statut.

    • Cliquez sur Créer et assigner pour créer le groupe de statut.

      • Sélectionnez les types ou sous-types d’actifs, puis cliquez sur Assigner.

         Conseil
        • Copier : cliquez sur l’icône Copier Icône Dupliquer à côté du groupe de statut pour le dupliquer. Apportez vos mises à jour au nouveau groupe de statuts, puis cliquez sur Assigner plus tard ou Créer et assigner.
        • Supprimer - Cliquez sur l’icône Supprimer Icône Supprimer la corbeille6 à côté du groupe de statut et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
        • Modifier - Cliquez sur l’icône Modifier Modifier l’icône2 à côté du groupe de statut, apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Réorganiser - Cliquez sur l’icône de poignée Poignée de réorganisation de l’icône à côté de n’importe quel groupe de statut et faites-la glisser vers le lieu souhaité.

Voir aussi