Démarrer avec les formulaires personnalisés

Remarque : les solutions personnalisées sont un service complémentaire

Veuillez contacter votre Point de contact Procore si vous êtes intéressé par les services fournis par l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Ces actions incluent (mais sans s'y limiter) la correspondance par e-mail et les réunions de conférence, ainsi que la définition de la portée et la production. Si vous souhaitez une estimation de temps pour une demande spécifique, veuillez le demander au représentant des solutions personnalisées lors de la soumission de votre demande.

À propos des formulaires personnalisés

Un formulaire personnalisé est un fichier PDF (Portable Document Format) qui peut être adapté pour prendre en charge diverses demandes. L'équipe des solutions personnalisées peut vous aider à modifier des exportations PDF spécifiques d'un seul élément. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus fréquemment demandées :

Exemples

Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
Ajouter, modifier ou supprimer du texte statique (par exemple, ajouter une clause de non-responsabilité, modifier une déclaration pour ajouter ou modifier du texte, ou supprimer un en-tête).
Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
Réorganisez, renommez et/ou supprimez des sections dans un formulaire PDF.
Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).

Remarque : les formulaires personnalisés ont certaines limitations. Pour en savoir plus, consultez Quelles sont les limitations des formulaires personnalisés ?

Outils Procore pris en charge

L'équipe des solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous.

Important

Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des éléments individuels.Un élément est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Des exemples d'éléments sont les contrats de sous-traitance, les événements de changement, les ordres de changement d'engagement, etc.
Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports . Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d'un outil Procore et est réservée à l'exécution d'actions sur des enregistrements spécifiés, telles que la modification et l'affichage de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Éléments , Liste et Corbeille.

Nom de l'outil	Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces éléments :
Événements de changement	Événements de changement
Ordres de changement	Ordres de changement potentiels de l'engagement Demandes d'ordre de changement de l'engagement Ordres de changement de l'engagement Ordres de changement potentiels au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal
Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance)	Engagements
Correspondance
Outils personnalisés
Factures	Factures de sous-traitants Facture au maître d'ouvrage (page Récapitulatif uniquement)
Contrats principaux	Contrats principaux
Procore Paie	Renonciations au privilège
Livrables	Éléments de livrable