Outils personnalisés : FAQ

Puis-je créer moi-même un outil personnalisé ?

Non. Les outils personnalisés ne peuvent être créés que par les membres de l'équipe Solutions personnalisées. Cependant, vous pouvez travailler en étroite collaboration avec l'un des membres de l'équipe Solutions personnalisées pour vous assurer que le ou les bons outils sont conçus pour votre entreprise et ses projets.

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Puis-je concevoir un outil personnalisé à partir de zéro ?

Non. Un outil personnalisé est un outil générique prédéfini qui peut être activé pour votre compte d'entreprise ou pour un ou plusieurs projets. Une fois activé, l'équipe des Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour :

• Personnaliser votre outil personnalisé en ajoutant ou en supprimant les champs disponibles dans l'outil générique prédéfini. Voir Champs disponibles pour un outil personnalisé.
• Mettre à jour l'outil avec des champs personnalisés supplémentaires. Voir Options et types de champs disponibles.
• Créez des formulaires personnalisés pour exporter les données de votre outil personnalisé. Voir Personnalisations de formulaires PDF disponibles.

Pour savoir comment effectuer une demande, voir Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées.

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Le nombre d'outils personnalisés pouvant être créés est-il limité ?

Non. Les clients de Procore peuvent collaborer avec l'équipe Solutions personnalisées pour créer autant d'outils personnalisés que nécessaire. N'oubliez pas que travailler avec l'équipe Solutions personnalisées est un service complémentaire et que votre entreprise doit avoir des heures personnalisées. Le nombre d'heures requis pour chaque solution peut varier en fonction de la complexité de la tâche. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées.

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Les outils personnalisés peuvent-ils être utilisés à la fois au niveau entreprise et projet ?

Oui. Un outil personnalisé peut être incorporé dans le menu de navigation Procore et répertorié dans la zone « Personnalisé » du menu Outils de l'entreprise ou Outils de projet. Pour savoir comment activer votre nouvel outil personnalisé, voir Comment activer mon outil personnalisé ?

Zone Outils personnalisés dans le menu Outils de l'entreprise

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Outils personnalisés dans le menu Outils de l'entreprise.

Zone Outils personnalisés dans le menu Outils du projet

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la zone Outils personnalisés dans le menu Outils du projet.

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Puis-je marquer certains champs d'entrée de données comme requis dans un outil personnalisé ?

Non. Pour le moment, les champs ajoutés à un outil personnalisé ne peuvent pas être définis comme champ de saisie de données obligatoire. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, consultez Prise en main des champs personnalisés.

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Comment activer mon outil personnalisé ?

Une fois votre outil personnalisé créé par l'équipe de solutions personnalisées, vous pouvez l'activer comme vous le feriez pour n'importe quel autre outil dans Procore.

Pour ajouter un outil personnalisé au menu Outils de projet sous Outils personnalisés :

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Outils actifs.
3. Cochez la case de votre nouvel outil personnalisé.
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Pour voir où les outils personnalisés sont ajoutés dans les menus, voir Les outils personnalisés peuvent-ils être utilisés à la fois au niveau entreprise et projet ?

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Un outil Procore existant peut-il être copié ?

Non. Bien qu'il soit possible de créer un outil personnalisé avec une apparence et une convivialité similaires, les fonctionnalités au-delà de ce qui est défini dans Champs disponibles pour un outil personnalisé ne sont pas disponibles pour le moment.

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Un outil personnalisé peut-il inclure les données d'un outil Procore existant ?

Non. Les outils personnalisés sont isolés de tous les autres outils Procore. L'outil personnalisé générique et prédéfini que l'équipe des solutions personnalisées utilise comme base pour créer votre outil ne prend PAS en charge la capacité d'accéder aux données à partir d'autres outils Procore. Toutefois, si votre entreprise est prête à ressaisir manuellement les données dont vous avez besoin à partir d'autres outils, vous pouvez toujours remplir une demande d'ajout d'un champ de texte personnalisé ou d'une zone de texte personnalisé à votre outil personnalisé. Pour en savoir plus sur ces options de champ de texte personnalisé, voir Options et types de champ disponibles.

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Un outil personnalisé peut-il inclure des champs d'entrée de données préremplis ?

Oui, mais de manière limitée. Pour le moment, l'outil personnalisé générique et prédéfini n'offre que des fonctionnalités de préremplissage (c'est-à-dire de remplissage automatique) pour les champs Description et Date d'échéance, qui peuvent être remplis dans les paramètres de configuration de l'outil. Cependant, il existe quelques options permettant de sélectionner des données à l'échelle du projet sur un formulaire (par exemple, la sélection d'un seul utilisateur dans une liste d'utilisateurs dans l'annuaire du projet). En outre, les données de l'outil Admin du projet peuvent être remplies dans un formulaire personnalisé pour l'exportation vers un fichier PDF. Pour plus d'informations, consultez Prise en main des formulaires personnalisés.

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Comment contrôler les autorisations d'accès des utilisateurs pour un outil personnalisé ?

Dans Procore, les modèles d'autorisation sont utilisés pour gérer l'accès des utilisateurs à tous les outils Procore, y compris les outils personnalisés. Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ? De plus, votre administrateur Procore gère si l'outil est activé ou non dans les projets de votre compte d'entreprise. Pour savoir comment activer un outil personnalisé, consultez Comment activer mon outil personnalisé ?

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Puis-je créer des statuts personnalisés à utiliser avec mon outil personnalisé ?

Oui. Si votre outil personnalisé n'utilise PAS de flux de travail personnalisé, vous pouvez ajouter des statuts personnalisés. Toutefois, si vous utilisez un flux de travail personnalisé, les statuts personnalisés ne sont PAS disponibles et vous êtes limité aux options de statut par défaut Ouvert, Fermé et Ébauche.

1. Suivez les étapes décrites dans Comment activer mon outil personnalisé ?
2. Accédez à votre outil personnalisé.
3. Cliquez sur Configurer les paramètres.
4. Faites défiler jusqu'à Statuts.
5. Entrez le nom dans la zone Ajouter un nouveau statut.
6. Cliquez sur Ajouter un statut.
   Remarques :
   • Vos statuts peuvent être triés dans la vue de liste.
   • Les statuts Ouvert, Fermé et Ébauche sont intégrés au programme et ne peuvent pas être supprimés ou modifiés.

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Puis-je exporter des données d'un outil personnalisé au format CSV ou PDF ?

Oui. La plupart des données peuvent être exportées au format CSV ou PDF. Veuillez noter qu'il peut y avoir certaines situations où les données ne peuvent pas être exportées à partir de Procore.

Notez également qu'il existe deux (2) options d'exportation pour les fichiers CSV :

• Toutes les informations sur l'élément.
• Page de liste uniquement.

Un utilisateur disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil personnalisé peut choisir le paramètre à utiliser dans la page Configurer les paramètres de l'outil personnalisé. Vous trouverez ci-dessous un exemple de paramètre de configuration d'exportation CSV pour un outil personnalisé. L'exemple figurant dans la démonstration de notre outil personnalisé (l'outil Lettres).

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Des outils personnalisés peuvent-ils être rendus accessibles sur l'application mobile de Procore (iOS ou Android) ?

Oui, votre point de contact Procore ou l'équipe Solutions personnalisées peut activer un outil personnalisé sur mobile pour vous. Les fonctionnalités prises en charge dans l'interface de l'application mobile dépendent de la complexité de l'outil lui-même. Certains champs de données et actions utilisateur peuvent ne pas être pris en charge. Lorsque vous soumettez une demande d'outil personnalisé, assurez-vous d'informer le représentant de l'équipe Solutions personnalisées que vous souhaitez que l'outil soit disponible sur mobile.

Remarque : pour le moment, les outils personnalisés dotés à la fois de flux de travail et de fonctionnalités mobiles ne sont pas pris en charge. Une fois qu'un flux de travail est ajouté à un outil personnalisé, il ne sera plus disponible sur mobile.

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Puis-je faire un rapport sur des outils personnalisés ?

Oui, mais les rapports sont limités. Les rapports de projet cumulés au niveau entreprise sont les seuls rapports qui peuvent être créés pour des outils personnalisés. Ces rapports peuvent être créés dans l'outil Rapports au niveau entreprise sous Rapports de projet cumulés. Lorsqu'un rapport est créé, le PDF exporté affichera les données figurant sur la page Affichage de liste de l'outil personnalisé et le CSV exporté affichera tous les champs inclus dans l'outil personnalisé. Les rapports montrent chaque projet actif utilisant l'outil.

Remarque : les rapports de projet cumulés afficheront uniquement les données des outils personnalisés, et non des outils par défaut de Procore.

Quelles sont les limites des outils personnalisés ?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe Solutions personnalisées pour ajouter des outils personnalisés à Procore, veuillez tenir compte des restrictions suivantes :

Catégorie	Restriction	Explication	Alternative
Réponses de la personne assignée	Impossible de supprimer le verbiage « Réponses de la personne assignée » en bas de la page d'affichage des éléments	Le verbiage « Réponses de la personne assignée » ne peut pas être supprimé, même lorsque la fonction « Assigné à » n'est pas utilisée.
E-mail	Impossible de modifier le contenu de l'e-mail	Le contenu de l'e-mail ne peut pas être personnalisé.
Distribution par e-mail	Impossible de créer des groupes de distribution par défaut ou des listes de distribution pour l'outil personnalisé	Les e-mails provenant d'un outil personnalisé (ou ajoutés via un flux de travail personnalisé) nécessitent que vous ajoutiez des destinataires de distribution sur chaque e-mail individuel.
Champs	Impossible de modifier les champs standard	Les champs standard inclus avec l'outil générique prédéfini ne peuvent pas être modifiés (par exemple, Titre, N°, Assigné à, etc.).	Les champs standard peuvent être supprimés de l'outil, si vous le souhaitez.
	Impossible de préremplir (remplissage automatique) les champs avec entrée	Voir Un outil personnalisé peut-il inclure des champs d'entrée de données préremplis ?
	Impossible d'incorporer des champs d'autres outils Procore	Voir Un outil personnalisé peut-il inclure des données d'un outil Procore existant ?	Utiliser les commandes de l'onglet Éléments liés
	Impossible d'effectuer des calculs	Les champs standard et personnalisés ne peuvent pas être ajoutés à Procore afin d'effectuer des calculs.
Filtrer par options	Impossible de supprimer les options de filtre « Assigné à » et « Statut »	Les options de filtre « Assigné à » et « Statut » ne peuvent pas être masquées dans la barre latérale (même si la fonction n'est pas utilisée dans l'outil).
	Impossible de personnaliser les options de filtre	Les options du menu Filtrer par ne peuvent pas être personnalisées ou réorganisées.
	Impossible de modifier le filtre par défaut appliqué sur une page de liste	Une page de liste s'ouvrira toujours avec le statut « Ouvert » sélectionné par défaut dans le menu Filtrer par. Ceci ne peut pas être modifié.
MOBILE	La fonctionnalité Personne assignée n'est pas disponible dans les outils personnalisés sur mobile	La fonctionnalité Réponse de la personne assignée n'existe pas sur mobile.	Utiliser la fonction Personne assignée sur le Web
	Fonctionnalité/affichage de liste manquante sur mobile	Les vues de liste des outils personnalisés sur mobile ne peuvent pas être personnalisées.
PDF	Impossible de créer un contenu PDF personnalisé spécifique au projet	Le contenu PDF ne peut être créé qu'au niveau entreprise et appliqué à des projets individuels.
Autorisations	Impossible de définir les autorisations personnalisées Remarque : les autorisations granulaires sont désormais disponibles.	La matrice d'autorisations standard et la fonction de modèle d'autorisations ne peuvent pas être modifiées.	Utilisez Gérer les modèles d'autorisation du projet pour contrôler l'accès des utilisateurs aux formulaires personnalisés
	Impossible de définir les autorisations au niveau du champ	Les autorisations définies au niveau du champ ne sont PAS prises en charge
Privé(e)	Impossible d'appliquer la confidentialité des éléments par lot aux éléments	Les éléments individuels doivent être marqués comme privés à l'aide de la case Privé(e).
Rechercher	Impossible d'étendre les champs de recherche au-delà des champs standard disponibles avec un outil personnalisé	Recherche uniquement les champs standard Numéro (#), Titre, et Description. Tous les autres champs ne sont pas inclus dans la recherche.
Champs standard	Impossible d'ajouter des fonctionnalités aux champs standard inclus avec un outil personnalisé	Pour obtenir une description des champs et des fonctions prises en charge, voir Champs disponibles pour un outil personnalisé.
Flux de travail	Impossible d'utiliser les statuts personnalisés	Les flux de travail sont conçus pour prendre en charge uniquement les statuts Ouvert, Fermé et Ébauche.
	Ne peut pas être pris en charge sur les mobiles	Les flux de travail personnalisés sont conçus pour être utilisés uniquement par l'application Web Procore

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Voir également

• Prise en main des outils personnalisés 
• Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées