Prise en main des outils personnalisés

Sur cette page

• Champs disponibles pour un outil personnalisé
• Autorisations d'outil personnalisés

Objectif

Vous fournir des exemples illustrant la manière de travailler avec l'équipe des Solutions personnalisées pour développer un outil personnalisé pour l'application Web Procore.

À propos des outils personnalisés

Procore propose une grande variété d'outils de gestion de la construction à utiliser au niveau entreprise et projet (par exemple, Engagements, Livrables, DDR, etc.). Bien que la plupart des tâches de gestion de la construction puissent être effectuées à l'aide de l'un des outils disponibles, certains clients choisissent de créer un outil personnalisé. Dans Procore, un outil personnalisé est un outil générique prédéfini qui peut être activé pour votre compte d'entreprise ou pour un ou plusieurs projets. Lors de la création d'un outil personnalisé, l'équipe des solutions personnalisées peut également travailler avec vous pour incorporer des services complémentaires, y compris des champs personnalisés, des formulaires personnalisés et des flux de travail personnalisés.

EXEMPLES

Voici quelques exemples illustrant comment votre entreprise pourrait collaborer avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer un outil personnalisé :

• Gestion des avis
  Si vous êtes responsable de la gestion des mentions légales d'un projet (par exemple, avis préliminaire, avis de conformité, avis d'arrêt des travaux, avis d'intention de privilège (AIP), etc.), vous pouvez créer un outil personnalisé pour rationaliser le processus de création de lettres et capturer les informations importantes concernant la correspondance.
• Sortie d'équipement
  Si vous êtes responsable de la gestion de l'utilisation des équipements sur un projet, vous souhaiterez peut-être créer un outil de contrôle des équipements. Ceci vous fournit un endroit pour enregistrer les personnes demandant à utiliser votre équipement. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer un outil pour saisir le nom de l'emprunteur, la marque et le modèle de l'équipement, les dates de sortie/de retour et des informations sur l'état de l'élément à son retour.

Champs disponibles pour un outil personnalisé

L'illustration suivante montre les champs disponibles lors de la création d'un outil personnalisé avec l'équipe des Solutions personnalisées. Pour votre outil personnalisé, vous pouvez choisir de supprimer l'un de ces champs si nécessaire.

Option de champ	Capture d'écran	Type de champ	Description du champ
Titre		Texte	Saisir jusqu'à 255 caractères alphanumériques.
N°		Alphanumérique	Saisir un nombre illimité de caractères alphanumériques.
Rév		Texte	Saisir un chiffre ou une lettre.
Création par		Valeur préremplie	Affiche le nom de l'utilisateur qui a cliqué sur le bouton Créer.
Date de création		Valeur préremplie	Affiche un horodatage qui indique la date à laquelle l'élément a été créé.
Date d'échéance		Contrôle du calendrier déroulant	Sélectionnez une (1) date dans un contrôle de calendrier déroulant.
Assigné à		Liste déroulante (sélection unique)	Sélectionnez un (1) utilisateur dans une liste d'utilisateurs disposant d'une autorisation « Standard » ou supérieure.
Impact sur le planning		Nombre (en jours)	Entrez un nombre représentant le nombre de jours.
Impact financier		Décimale (USD uniquement)	Saisir un nombre avec un format décimal.
Lieu		Liste déroulante (sélection unique)	Sélectionnez un lieu existant dans la liste de l'outil Admin du projet ou créez un lieu.
Code de coût		Liste déroulante (sélection unique)	Sélectionnez un code de coût dans la liste des codes de coût du projet.
Statut		Statut	Sélectionnez Ouvert ou Fermé. 1
Pièces jointes		Chargeur de fichiers	Chargez plusieurs pièces jointes.
Réponse de la personne assignée		Statut	Affiche le statut Considéré comme résolu ou En attente.
Section du cahier des charges		Liste déroulante (sélection unique)	Faites votre choix dans une liste de spécifications qui ont été ajoutées à l'outil Cahier des charges du projet
Privé(e)		Case	Cochez la case pour indiquer un état affirmatif. Désélectionnez la case pour indiquer un état négatif.
Description		Texte	Saisissez un nombre illimité de caractères alphanumériques et appliquez la mise en forme de base des caractères et des paragraphes.

¹Si l'outil personnalisé n'a PAS de flux de travail personnalisé, vous pouvez ajouter des statuts supplémentaires à l'aide de la page Configurer les paramètres de l'outil. Les outils disposant de flux de travail personnalisés peuvent uniquement avoir le statut Ouvert ou Fermé.

Haut de la page

Autorisations d'outil personnalisés

Le tableau suivant indique les niveaux d'autorisation d'utilisateur nécessaires pour effectuer des tâches à l'aide d'un outil personnalisé.

Remarque : les autorisations granulaires sont désormais disponibles pour les outils personnalisés.

Tâche	Aucun(e)	Lecture seule	Standard	Admin
Créer un élément
Modifier un élément
Afficher un élément
Supprimer un élément

Haut de la page

Voir également

• Outils personnalisés : FAQ 
• Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées