Configurer les codes de coût pour obtenir des informations sur les conditions générales
Objectif
Configurez les codes de coûts utilisés pour suivre les dépenses des conditions générales de votre entreprise.
Fond
Procore Insights permet aux utilisateurs de visualiser un graphique d’avancement avec un niveau de risque de dépassement de budget sur leur budget de conditions générales.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises:
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise pour configurer les codes de coût globaux inclus dans General Conditions Insights.
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet qui permettent aux utilisateurs Admin du projet d’effectuer des sélections de codes de coût spécifiques au projet.
Conditions préalables
- Doit répondre aux exigences relatives au type de données financières présentes dans votre compte.
Étapes
Configurer les codes de coût des conditions générales globales
- Accédez à Accueil du compte. La fiche des conditions générales s’affiche dans le panneau latéral droit.
- Cliquez sur Réviser les dépenses.
- Cliquez sur le sélecteur global de code de coût en haut à gauche, sous l’en-tête de la page. Un menu avec des cases à cocher à côté de chaque code de coût apparaîtra.
- S’il existe plusieurs listes de codes de coût, sélectionnez la liste souhaitée dans le sélecteur situé en haut du menu. Vous pouvez effectuer des sélections à partir de plusieurs listes.
- Cochez les cases des divisions et/ou des codes de coûts spécifiques où les conditions générales sont suivies
- Développez le chevron à côté de chaque division pour voir les codes de coût individuels.
- Sélectionnez le commutateur situé au niveau parent du code de coût pour indiquer si les codes de coût spécifiques au projet dans cette division doivent être inclus par défaut dans les conditions générales.
Pour effectuer des sélections de codes de coût spécifiques à chaque projet, passez à la section suivante.
Configurer les codes de coût des conditions générales spécifiques au projet
- Accédez aux informations sur les conditions générales d’un projet à partir de la liste des projets de la page d’accueil du compte ou de la carte d’informations affichée sur le panneau latéral droit de la page d’accueil du projet.
- À partir de la page d’accueil du compte, sélectionnez un projet individuel.
- À partir de la page d’accueil du projet, cliquez sur Afficher les détails.
- Cliquez sur le sélecteur de code de coût du projet en haut à gauche, sous l’en-tête de la page et à côté des sélecteurs de dates de projet et de type de projet.
- Si un projet comporte des codes spécifiques au projet, ces codes de coût seront activés pour la sélection des utilisateurs disposant des autorisations d’administrateur de projet.
- Les codes de coût globaux sont désactivés dans le sélecteur de code de coût du projet pour les utilisateurs disposant des autorisations Admin du projet et de l’entreprise.