Gestion des colonnes

Les vues du budget de Procore permettent aux équipes de personnaliser la façon dont elles affichent et rendent compte des données financières du projet. L’expérience modernisée introduit une expérience plus efficace et découplée en séparant la gestion des colonnes des vues individuelles.

Avec cette nouvelle mise à jour, les colonnes sont gérées indépendamment plutôt que d’être créées dans une vue spécifique. Cela permet aux utilisateurs de créer une colonne une seule fois et de l’activer dans plusieurs vues, ce qui réduit considérablement les efforts nécessaires à la gestion et à la duplication des mises en page de données.

Les colonnes de budget vous permettent de personnaliser l’affichage et le calcul des données financières. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées, utiliser les colonnes standard Procore ou modifier des configurations existantes.

Création d’une colonne

Pour créer une colonne de vue du budget :

  1. Dans la page Paramètres du budget , cliquez sur l’onglet Colonnes .

  2. Cliquez sur le menu déroulant Créer et sélectionnez l’un des types de colonnes suivants :

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    • Source: Données directes provenant d’un outil ou d’une origine spécifique.

    • Calculé: Une colonne basée sur une formule mathématique entre d’autres colonnes.

    • Prévisions jusqu’à l’achèvement : Colonnes utilisées spécifiquement pour la prévision des coûts prévus.

  3. Remplissez les champs obligatoires dans le panneau de configuration.

  4. Cliquez sur Créer pour enregistrer.

Note: Une fois créées, ces colonnes peuvent être ajoutées à vos différentes vues du budget.

Comprendre les colonnes verrouillées (standard)

Les colonnes verrouillées sont des colonnes standard Procore. Il s’agit de colonnes préconfigurées et « prêtes à l’emploi » qui constituent la base des vues standard de Procore. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’utilisation de ces colonnes :

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  • Vous ne pouvez pas supprimer les colonnes standard ni changer leurs noms par défaut.

  • Vous pouvez fournir un alias de nom d’affichage lors de l’affectation de ces colonnes à une vue du budget spécifique.

  • La plupart des colonnes standard peuvent être dupliquées pour une utilisation personnalisée, à l’exception des éléments suivants :

    • Montant du budget initial

    • Unité de mesure budgétaire / Coût unitaire / Qté unitaire

    • Notes

    • Modifications budgétaires

  • Les colonnes standard peuvent être assignées ou non aux rapports à outil unique, selon les besoins.

Afficher ou dupliquer une colonne standard

Sélectionnez une colonne dans la liste Colonnes pour ouvrir le panneau de détails. Cliquez sur Dupliquer pour la recréer en tant que colonne personnalisée.

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Modifier ou supprimer des colonnes personnalisées

Seules les colonnes personnalisées peuvent être modifiées ou supprimées définitivement.

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  • à modifier.

    • Cliquez sur la colonne personnalisée spécifique dans la liste pour ouvrir le panneau de détails et apporter des modifications. Les modifications peuvent être enregistrées dans la colonne existante ou en tant que nouvelle colonne.

  • À supprimer.

    • Cliquez sur l’icône Corbeille dans le coin supérieur droit du panneau de détails.

Note: Si une colonne est actuellement affectée à une vue du budget ou est utilisée comme composant dans une colonne calculée, le système émet une notification d’avertissement avant de vous autoriser à procéder à la suppression.

Recherche et filtrage de colonnes

Pour localiser rapidement une colonne spécifique :

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  • Rechercher.

    • Utilisez le champ de recherche pour rechercher des colonnes par nom.

  • Type de colonne.

    • Utilisez la liste déroulante pour filtrer selon les types de colonnes suivants :

      • Colonne calculée

      • Colonne source

      • Colonne standard

  • Colonne à déclarer.

    • Utilisez le menu déroulant pour filtrer par statut à déclarer :

      • Oui, à déclarer

      • Non, ne doit pas faire l’objet d’une déclaration

Retrait
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