Nouvelles configurations des vues Budget et Prévisions

La configuration de vos vues Budget et Prévisions offre une expérience simplifiée pour la gestion des données financières. Dans cette nouvelle expérience, les vues du budget et des prévisions sont découplées des colonnes, ce qui permet aux utilisateurs de créer des colonnes indépendamment et de les affecter à des vues spécifiques. Cette mise à jour améliore la visibilité en distinguant clairement les colonnes définies par défaut et les colonnes personnalisées de Procore, tout en réduisant l’effort nécessaire pour dupliquer les données.

Cette version est une étape obligatoire pour les organisations qui ont l’intention d’utiliser les fonctionnalités de prévision à venir en 2026, telles que la saisie directe et les remplacements manuels.

La migration consolide principalement les données pour assurer la compatibilité avec les futures fonctionnalités 2.0.

• Comprendre la migration

  Lorsque vous lancez la migration, le système suit les règles suivantes :

  • Consolidation des colonnes: les colonnes existantes avec des définitions, des noms et des paramètres identiques sont consolidées en une seule colonne. Toute variation (par exemple, différents paramètres de sous-total ou différences de formule) est traitée comme unique. Toutefois, si vous avez plusieurs colonnes du même nom et de la même définition et qu’elles sont toutes visibles dans la même vue, nous ne les consolidons pas et ne les séparons pas.

  • Colonnes ignorées: toute colonne personnalisée qui n’est actuellement pas utilisée (non visible ou utilisée par une colonne calculée visible) est ignorée et non migrée.

  • Instantanés : les instantanés du budget et des prévisions existants restent entièrement accessibles dans la nouvelle expérience.

  • Durée de la migration: selon le nombre de vues, le processus peut prendre entre 1 et 10 minutes.

• Reporting et cartographie des flux de travail

  • Vos anciens paramètres de rapport passent au nouveau statut de la colonne « À déclarer » comme suit :

    Cadre/action hérité	Nouveau statut d’expérience
    Colonnes de la vue des rapports Procore	Automatiquement désigné comme À déclarer dans le nouveau constructeur.
    Ajout d’une colonne aux rapports d’outils uniques	Les utilisateurs doivent sélectionner la colonne dans le générateur et activer ou désactiver le paramètre À déclarer .
    Limite pour les colonnes à déclarer	Reste à un maximum de 60 colonnes par entreprise.
    Affectation des colonnes du flux de travail	Géré via l’onglet de navigation Flux de travail plutôt que dans une vue spécifique.

Si vous quittez le programme via Procore Explore, la réversion est immédiate. Cependant, tenez compte des impacts suivants sur vos données :

Les vues du budget de Procore permettent aux équipes de personnaliser la façon dont elles affichent et rendent compte des données financières du projet. L’expérience modernisée introduit une expérience plus efficace et découplée en séparant la gestion des colonnes des vues individuelles.

Avec cette nouvelle mise à jour, les colonnes sont gérées indépendamment plutôt que d’être créées dans une vue spécifique. Cela permet aux utilisateurs de créer une colonne une seule fois et de l’activer dans plusieurs vues, ce qui réduit considérablement les efforts nécessaires à la gestion et à la duplication des mises en page de données.

Les colonnes de budget vous permettent de personnaliser l’affichage et le calcul des données financières. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées, utiliser les colonnes standard Procore ou modifier des configurations existantes.

Comprendre les colonnes verrouillées (standard)

Les colonnes verrouillées sont des colonnes standard Procore. Il s’agit de colonnes préconfigurées et « prêtes à l’emploi » qui constituent la base des vues standard de Procore. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’utilisation de ces colonnes :

• Vous ne pouvez pas supprimer les colonnes standard ni changer leurs noms par défaut.

• Vous pouvez fournir un alias de nom d’affichage lors de l’affectation de ces colonnes à une vue du budget spécifique.

• La plupart des colonnes standard peuvent être dupliquées pour une utilisation personnalisée, à l’exception des éléments suivants :

  • Montant du budget initial

  • Unité de mesure budgétaire / Coût unitaire / Qté unitaire

  • Notes

  • Modifications budgétaires

• Les colonnes standard peuvent être assignées ou non aux rapports à outil unique, selon les besoins.

Afficher ou dupliquer une colonne standard

Sélectionnez une colonne dans la liste Colonnes pour ouvrir le panneau de détails. Cliquez sur Dupliquer pour la recréer en tant que colonne personnalisée.

Modifier ou supprimer des colonnes personnalisées

Seules les colonnes personnalisées peuvent être modifiées ou supprimées définitivement.

• à modifier.

  • Cliquez sur la colonne personnalisée spécifique dans la liste pour ouvrir le panneau de détails et apporter des modifications. Les modifications peuvent être enregistrées dans la colonne existante ou en tant que nouvelle colonne.

• À supprimer.

  • Cliquez sur l’icône Corbeille dans le coin supérieur droit du panneau de détails.

Note: Si une colonne est actuellement affectée à une vue du budget ou est utilisée comme composant dans une colonne calculée, le système émet une notification d’avertissement avant de vous autoriser à procéder à la suppression.

Recherche et filtrage de colonnes

Pour localiser rapidement une colonne spécifique :

• Rechercher.

  • Utilisez le champ de recherche pour rechercher des colonnes par nom.

• Type de colonne.

  • Utilisez la liste déroulante pour filtrer selon les types de colonnes suivants :

    • Colonne calculée

    • Colonne source

    • Colonne standard

• Colonne à déclarer.

  • Utilisez le menu déroulant pour filtrer par statut à déclarer :

    • Oui, à déclarer

    • Non, ne doit pas faire l’objet d’une déclaration