La configuration de vos vues Budget et Prévisions offre une expérience simplifiée pour la gestion des données financières. Dans cette nouvelle expérience, les vues du budget et des prévisions sont découplées des colonnes, ce qui permet aux utilisateurs de créer des colonnes indépendamment et de les affecter à des vues spécifiques. Cette mise à jour améliore la visibilité en distinguant clairement les colonnes définies par défaut et les colonnes personnalisées de Procore, tout en réduisant l’effort nécessaire pour dupliquer les données.
Cette version est une étape obligatoire pour les organisations qui ont l’intention d’utiliser les fonctionnalités de prévision à venir en 2026, telles que la saisie directe et les remplacements manuels.
Fonctionnalité au niveau entreprise.
Cette configuration est gérée au niveau entreprise et est disponible dans les environnements Sandbox et Production.
Exigence de migration.
Toutes les vues existantes, y compris la vue des rapports Procore, sont migrées telles quelles, sans temps d’arrêt pour les chefs de projet ou les utilisateurs finaux.
Rapports modifiés.
La « vue Rapports Procore » ne contrôle plus le flux de données vers les rapports à outil unique. Les utilisateurs doivent maintenant sélectionner une colonne dans la page Colonnes et la désigner comme « à déclarer » (jusqu’à 60 colonnes).
Compatibilité future.
La migration vers la nouvelle expérience est obligatoire pour tirer parti de toutes les futures sources budgétaires, vues standard ou fonctionnalités de prévision publiées après 2025.
Conséquences de l’opt-out bêta.
Bien que la migration soit réversible, certaines actions effectuées dans la nouvelle expérience (telles que la création de nouvelles colonnes ou la modification de formules) ne seront pas reflétées si vous revenez à l’ancienne expérience.
Lisez Désactivation pour comprendre l’impact de ces choix sur votre configuration.