Ajouter un type de projet personnalisé
Objectif
Créer une liste de types de projets personnalisés en utilisant l'outil Admin de l'entreprise.
Contexte
Pour faciliter l'organisation des projets dans Procore, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise peut créer une liste personnalisée des types de projets. Les types de projets que vous ajoutez ici peuvent être assignés ultérieurement à des projets individuels, ce qui vous permet de classer vos projets. Pour en savoir plus, voir Ajouter un type de projet à un projet.
Exemples
- Si votre entreprise est spécialisée dans la construction résidentielle, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : maisons, maisons de ville, appartements, copropriétés, chalets, logements individuels et lotissements.
- Si votre entreprise est un entrepreneur général, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : résidentiel, bâtiment, institutionnel et commercial, industriel, industriel spécialisé, construction d'autoroutes et construction lourde.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
- Faites défiler jusqu'à la
Section Types de projet. - Choisissez parmi les options suivantes :
- Pour ajouter un type de projet, saisissez un nom pour le type de projet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type.
OU - Pour modifier un type de projet existant, cliquez sur Modifier. Remplacez ensuite la valeur existante.
OU - Pour supprimer un type de projet, cliquez sur l'icône Supprimer
.
Remarque : vous ne serez pas autorisé à supprimer un type de projet si ce type de projet est assigné à des projets existants.
- Pour ajouter un type de projet, saisissez un nom pour le type de projet. Cliquez ensuite sur Ajouter un type.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Prochaines étapes