Ajouter des codes de coût de compagnie
Contexte
Dans SDP de Procore, un segment par défaut nommé « Code de coût » est disponible dans le tableau Segments de l'outil Admin de l'entreprise. Ce segment contient des éléments de segment individuels, communément appelés codes de coût. Un code de coût est une série de caractères alphanumériques utilisés pour représenter les différents coûts de main-d'œuvre et de matériau pour un type de travail spécifique effectué dans le projet. Vos codes de coût sont utilisés pour gérer les montants et les quantités en dollars sur le budget d'un projet.
Par défaut, le segment Code de coût de Procore contient des codes de coût qui correspondent à MasterFormat CIS. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Le segment « Codes de coût » est un segment obligatoire dans la structure des codes budgétaires au niveau entreprise et au niveau projet.
- Le segment « Codes de coût » est un segment à plusieurs niveaux disponible dans Procore par défaut.
- Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent.
- Le nombre de niveaux que vous pouvez créer dans le segment Codes de coût est illimité.
- Le nombre d'éléments de segment (ou de codes de coût individuels) que vous pouvez ajouter à chaque niveau est illimité.
- Les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. Les entrées dans le champ Code pour chaque élément de segment doivent être uniques.
- Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
- Vous ne pouvez pas utiliser une opération de glisser-déplacer pour déplacer des codes de coût d'un segment à un autre.
- Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
- Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
- Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Codes de coût ».
- Dans l'arborescence sur le côté gauche de la page, mettez en surbrillance le dossier racine nommé Codes de coût.
- Pour ajouter des codes de coût à l'arborescence Codes de coût, accédez à la branche parent où vous souhaitez ajouter le nouveau code enfant.
- Cliquez sur le bouton Ajouter des éléments.
- Complétez cette entrée de données :
- Code
Saisissez un code alphanumérique unique pour l’élément de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coût hiérarchisés à aligner sur la liste des codes de coût par défaut de Procore qui s'aligne sur le MasterFormat CIS, nous entrerons donc : 012000
- Descriptif
Saisissez une description de l'élément de segment. Dans cet exemple, nous créons des codes de coût hiérarchisés à aligner sur la liste des codes de coût par défaut de Procore qui s'aligne sur le MasterFormat CIS, nous entrerons donc : Ameublement
- Répétez la procédure ci-dessus pour chaque niveau et tous les codes de coût que vous souhaitez ajouter au segment.