Importer des codes de coût dans Procore
Objectif
Fournir aux utilisateurs de Procore un aperçu des options d'importation des codes de coût dans Procore.
Contexte
Les codes de coût par défaut de Procore incluent une structure de codes de coût 16 divisions qui respecte la norme CSI MasterFormat® 
. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ? Cependant, les exigences de certaines entreprises et de certains projets peuvent vous amener à devoir créer une structure de codes de coût spécifique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet.
De nombreuses entreprises conçoivent leur structure de codes de coût pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres décident d'implémenter une structure de code de coût propre à leur secteur, à leur organisation ou à leur environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu'un représentant de Procore importe les codes de coût personnalisés à votre place , ou accélérer la procédure d'importation et effectuer vos propres importations de codes de coût à l'aide de l'application Procore Imports.
Structure de codes de coût
Les clients de Procore créent des structures de codes de coût variées à des fins de comptabilité budgétaire et analytique. La structure de codes de coût que votre entreprise choisit d'utiliser dans Procore dépend des méthodes, pratiques et exigences comptables spécifiques à votre entreprise. Pour plus de simplicité, la plupart des clients choisissent une structure de codes de coût à deux (2) ou trois (3) niveaux dans Procore. Cependant, Procore prend en charge une structure allant jusqu'à cinq (5) niveaux.
Le tableau ci-dessous présente quelques termes couramment utilisés qui correspondent aux niveaux de code de coût pris en charge par Procore.
| Procore (modèle à 2 niveaux) | Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) | CSI MasterFormat | Comptabilité du projet |
|---|---|---|---|
| Division | Code de coût Niveau 1 | Division | Projet |
| Code de coût | Code de coût Niveau 2 | Sous-division | Filiale |
| Non utilisé | Code de coût Niveau 3 | Section | Structure de découpage du projet (SDP) |
| Non utilisé | Code de coût Niveau 4 | Sous-section | Activités professionnelles réelles |
| Non utilisé | Code de coût Niveau 5 | Sous-section | Main-d'œuvre, équipement, matériel (LEM) |
Tutoriels sur l'importation de codes de coût
Plusieurs méthodes permettent d'importer des codes de coût dans Procore. La méthode que vous choisirez dépendra des éléments suivants :
- Nombre de niveaux de la structure de code de coût que votre entreprise choisit de créer. La plupart des clients de Procore choisissent d'importer une structure de codes de coût à deux (2) niveaux. Certains optent pour des structures de codes de coûts à trois (3) niveaux. Toutefois, Procore prend en charge une structure de code de coût allant jusqu'à cinq (5) niveaux. Pour en savoir plus sur le processus d'importation des codes de coût et sur la structure des codes de coût dans Procore, veuillez consulter les articles ci-dessous.
- Si vous souhaitez importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet. L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau entreprise vous permet d'ajouter les codes à tout projet créé dans Procore. L'importation de vos codes de coût dans l'outil Admin au niveau projet vous permet d'ajouter ces codes au projet sélectionné et de les utiliser uniquement pour ce projet.
- Si vous souhaitez importer vous-même des codes de coût par le biais de l'application Procore Imports. Importer vos codes de coût par l'intermédiaire de l'application Procore Imports vous permet d'accélérer le processus d'importation. L'application n'est disponible que pour un système fonctionnant sous Microsoft Windows 7 ou plus récent. Voir Installer Procore Imports.
Utilisez les liens du tableau ci-dessous pour accéder au tutoriel approprié :
| Nombre de niveaux de code de coût | Outil Admin au niveau entreprise | Outil Admin au niveau projet |
|---|---|---|
| Deux (2) niveaux (Importation demandée à l'aide de l'application Web Procore) |
Importation de codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de l'entreprise | Importation de codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet |
| Trois (3) - Cinq (5) niveaux (Importation demandée à l'aide de l'application Web Procore) |
Importation de codes de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de l'entreprise | Importation de codes de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet |
| Un (1) - cinq (5) niveaux (Importation automatique à l'aide de l'application Procore Imports) |
Importation de codes de coût dans l'outil Admin de l'entreprise (Procore Imports) | Importation de codes de coût dans l'outil Admin du projet (Procore Imports) |
Informations importantes pour les intégrations ERP
Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise, il est recommandé de suivre la procédure ci-dessous. Gardez en outre à l'esprit que l'application Procore Imports ne prend PAS en charge l'importation de codes de coût vers un système ERP intégré.
- Ajouter des codes de coût standard QuickBooks à un projet
- Ajouter des codes de coût standard Sage 100 à un projet
- Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE® à un projet
- Intégration par Procore : ajouter des codes de coût standard Viewpoint® Spectrum® à un projet Procore
- Intégration par Ryvit : ajouter des codes de coût standard Viewpoint® Vista™ à un projet
Chaque système ERP intégré utilisant des termes uniques pour les codes de coût, le tableau ci-dessous décrit les correspondances entre les termes de codes de coût de tiers et chaque niveau de code de coût Procore :
| Procore (modèles à 3 à 5 niveaux) | Sage 300 CRE® 1 | Viewpoint® Spectrum® 2 | QuickBooks® Desktop 3 | Intégration par Ryvit 4 |
|---|---|---|---|---|
| Code de coût Niveau 1 | Section 1 | Groupe de phases (grand groupe) | Élément | Phase |
| Code de coût Niveau 2 | Section 2 | Groupe de phase (petit groupe) | Sous-élément | Sous-phase |
| Code de coût Niveau 3 | Section 3 | Code de phase | Sous-élément | Sous-sous-phase |
| Code de coût Niveau 4 | Section 4 1 | Non utilisé | Sous-élément 3 | Non utilisé 4 |
| Code de coût Niveau 5 | Non utilisé | Non utilisé | Sous-élément 3 | Non utilisé |
1 L'intégration Procore + Sage 300 CRE® peut prendre en charge jusqu'à quatre (4) niveaux, bien que trois (3) soit le plus courant. De plus, les sections sont communément appelées Division, Sous-division et Code de coût.
2 L'intégration Procore + Viewpoint® Spectrum® peut prendre en charge plus de trois (3) niveaux. Après trois (3) niveaux toutefois, Procore consolide chaque caractère dans le troisième niveau. La structure des codes de coûts recommandée est de trois (3) niveaux.
3 L'intégration Procore + QuickBooks® Desktop peut prendre en charge jusqu'à cinq (5) niveaux. Deux (2) et trois (3) niveaux sont toutefois recommandés et sont généralement utilisés par les clients Procore.
4 La structure de code de coût pour l'intégration Procore + Intégration par Ryvit ne permet PAS aux utilisateurs d'importer des codes de coût dans Procore, puis de les exporter vers Intégration par Ryvit. Au lieu de ceci, les codes de coût sont une structure de code de coût codée en dur à deux (2) niveaux et vos codes de coût doivent toujours être créés dans Intégration par Ryvit. La structure de code de coût Intégration par Ryvit prend en charge jusqu'à quatre (4) niveaux. Trois (3) niveaux est cependant le plus courant. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Viewpoint Vista.