Importer des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin de l'entreprise

Structure de codes de coût

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
• Structure de codes de coût :
  • Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
    Important ! Afin de prendre en charge une structure de coûts de trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau projet doit également être configuré pour utiliser la vue (Multi-niveau) Budget standard Procore, au lieu de la vue Budget standard Procore. Voir les étapes ci-dessous.
• CSI MasterFormat :
  • La liste des codes de coût standard par défaut de Procore comprend 17 divisions. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
• Exigences relatives aux fichiers CSV :
  • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore ?
  • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
  • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
  • Le tableau du modèle d'importation des codes de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
    • Trois (3) niveaux : code de coût - niveau 1, code de coût - niveau 2, code de coût - niveau 3 et description.
    • Quatre (4) niveaux : code de coût - niveau 1, code de coût - niveau 2, code de coût - niveau 3, code de coût - niveau 4 et description.
    • Cinq (5) niveaux : code de coût - niveau 1, code de coût - niveau 2, code de coût - niveau 3, code de coût - niveau 4,  code de coût - niveau 5 et description.
• Informations supplémentaires :
  • En général, la plupart des entreprises utilisent une structure à deux (2) niveaux. Pour en savoir plus et pour télécharger un modèle, voir Importer des codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de l'entreprise et Importer des codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet.
  • De nombreuses entreprises choisissent également de travailler avec une structure à trois (3) niveaux. Dans de plus rares cas, les clients de Procore choisissent d'utiliser des structures plus complexes à quatre (4) ou cinq (5) niveaux. En général, celles-ci ne s'appliquent qu'aux entreprises ou projets ayant des exigences spécifiques en matière de rapports. 
  • Si vous souhaitez importer un code de coût multi-niveaux dans l'outil Admin au niveau projet pour l'utiliser sur un seul projet, consultez Importer des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin du projet.

Configurer une vue du budget multi-niveaux

Si vous allez utiliser une structure de codes de coût à trois (3) niveaux ou plus pour un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise, vous devrez configurer une vue du budget pour ce(s) projet(s) au niveau entreprise.

1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau entreprise. 
2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.
4. Sous Vues standard, cliquez sur (Multi-niveau) Budget standard Procore.
   Dans la partie droite de la fenêtre « Configurer une nouvelle vue du budget », veuillez noter qu'à chaque niveau de code de coût dans Procore correspond un nom de colonne. 
   
   
    
5. Cliquez sur Créer.
   Ceci crée la nouvelle vue du budget. Vous pouvez maintenant nommer, configurer et ajuster les colonnes de votre nouvelle vue comme vous le souhaitez.
   Important ! Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise et si vous prévoyez d'utiliser la vue du budget standard (à plusieurs niveaux) Procore sur des projets qui synchroniseront les données avec un système ERP intégré, vous devrez également mettre à jour le coût direct et les colonnes Projet à ce jour. Voir Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP.
   Pour en savoir plus sur les vues du budget, consultez les rubriques suivantes :
   • Configurer une nouvelle vue du budget
   • Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ?
   • Dois-je mettre à jour ma vue du budget pour ajouter les valeurs de DDD au budget ?
   • Comment dois-je ajuster ma vue du budget si l'outil Contrats principaux est désactivé ?

Télécharger un modèle d'importation multi-niveaux

Pour créer une structure de codes de coût à utiliser avec votre compte d'entreprise ou avec un projet Procore, vous devez toujours télécharger et remplir complètement le modèle d'importation de codes de coût de Procore.
Remarque : les modèles d'importation de Procore sont conçus pour être utilisés avec Microsoft Excel. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne mettre à jour ces modèles qu'avec Microsoft Excel et d'éviter d'utiliser d'autres programmes de tableurs (par exemple, Google Sheets, Smartsheets, etc.).

• Téléchargez le modèle d'importation multi-niveaux : import-cost-codes.xlsx

Mettre à jour le modèle d'importation multi-niveaux

Pour mettre à jour le modèle d'importation multi-niveaux, suivez les directives indiquées dans Préparer les codes de coût pour les importer dans l'application Procore Imports.

Demander l'importation de codes de coût multi-niveaux

Une fois que vous aurez mis à jour le modèle, incluez-le dans votre demande. Pour demander l'importation de codes de coût multi-niveaux pour le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise.

Réaliser l'importation de codes de coût multi-niveaux

Après réception de votre demande, un membre de l'équipe Procore Imports vérifiera que votre modèle d'importation rempli répond aux exigences en matière de formatage et de données. Une fois que le modèle d'importation est accepté pour traitement, Procore effectuera l'importation pour vous. Ce processus peut prendre jusqu'à 72 heures. Vous serez averti lorsque l'importation sera terminée, afin de pouvoir valider les données importées. Voir Valider l'importation de codes de coût multi-niveaux.

Valider l'importation de codes de coût multi-niveaux