Définir les types de coût par défaut

Objectif

Créer une liste par défaut des types de coûts. 

Contexte

Si l'équipe comptable de votre entreprise effectue un calcul des coûts du projet, vous pouvez créer une liste de types de coûts par défaut qui peuvent ensuite être appliqués aux postes dans vos outils Gestion financière au niveau projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise. 
• Informations supplémentaires :
  • Si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été créé, vous devrez contacter le service de support technique Procore à l'adresse support@procore.com.
    Remarque : tous les postes associés à un type de coût supprimé seront reclassés dans la catégorie « Autre ».
• Outils Procore pris en charge :
  les types de coûts par défaut que vous créez sont disponibles sous forme de sélections dans les outils suivants :
  • Budget. Lorsque vous créez un poste budgétaire, vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste déroulante « Catégorie ». Voir Créer un poste budgétaire. 
  • Événements de changement. Lorsque vous créez un ordre de changement de l'engagement (OCE) à partir d'un événement de changement, vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste « Type ». Voir Créer un OCE à partir d'un événement de changement.
  • Engagements. Lors de la création d'un engagement (voir Créer un engagement), vous pouvez sélectionner un type de coût dans la liste « Type » lors de l'ajout d'un poste budgétaire (voir Créer un bon de commande) ou lors de l'ajout d'un poste (voir Créer un contrat de sous-traitance).
  • Coûts directs. Vous pouvez sélectionner un type de coût lors de l'ajout d'un poste à un coût direct. Voir Créer un coût direct.
  • Contrat principal. Vous pouvez sélectionner un type de coût lors de l'ajout d'un poste à une ventilation des coûts à partir du budget. Voir Créer la ventilation des coûts à partir du budget.
• Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
  • Dexter + Chaney Spectrum : les types de coûts sont définis lors de l'intégration. Voir Demande d'importation de types de coûts personnalisés pour Spectrum.

Procédure

1. Naviguez vers l'outil Admin de l'entreprise. 
2. Sous « Paramètres de l'entreprise », cliquez sur Types de coûts.
   Remarque : le lien Types de coûts n'est visible que si votre entreprise a activé l'un des outils financiers de Procore (par exemple, Budget, Événements de changement, Engagements, Coûts directs et Contrat principal).
   Remarque : si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP (voir Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP), le titre de la page sera différent et inclura des options supplémentaires. Voir Que sont les catégories standard dans la page Configuration des types de coûts ? et Intégrations ERP.
   
3. Dans la liste « Types de coûts », choisissez parmi les options suivantes :
   • Ajouter un nouveau type de coût
     Remarque : si vous souhaitez supprimer un type de coût personnalisé qui a été ajouté, vous devrez contacter le service de support technique Procore à l'adresse suivante support@procore.com. En outre, tout poste associé à un type de coût supprimé sera reclassé dans la catégorie « Autre ».
     1. Saisissez le nom du nouveau type de coût dans la zone Ajouter un type de coût de la colonne « Étiquette ».
     2. Saisissez une abréviation pour le nouveau type de coût dans la zone Ajouter une abréviation de la colonne « Abréviation ».
     3. Cliquez sur Ajouter.

        Note

        Lors de l'ajout d'un type de coût, vous ne pouvez modifier que les valeurs des colonnes « Étiquette » et « Abréviations ». Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de la colonne « Types de coût par défaut ».
   • Renommer un type de coût existant
     Remarque : un caret bleu dans l'angle supérieur droit d'une cellule indique que le champ peut être modifié.
     1. Dans la cellule Étiquette, remplacez n'importe quelle valeur existante.
     2. Dans la cellule Abréviation, remplacez la valeur existante. 

Voir également

• Que sont les catégories standard dans la page Configuration des types de coût ?
• Créer un OCE à partir d'un événement de changement
• Créer un bon de commande
• Créer un contrat de sous-traitance
• Créer un coût direct
• Créer la ventilation des coûts à partir du budget
• Intégrations ERP