Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d'appel d'offres

Objectif

Ajouter ou gérer des notes internes dans un projet créé dans les outils Estimation, Tableau d'appels d'offres ou Planification du portefeuille.

Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
Lorsque vous utilisez l'outil Estimation , les notes internes ne sont disponibles que pour les projets provenant de l'outil Tableau d'appels d'offres. Voir Ajouter un projet de tableau d'appels d'offres à l'outil Portefeuille.
Lorsque vous mentionnez un utilisateur par @ dans votre note, celui-ci reçoit une notification par e-mail.
La suppression d'une note est permanente et la note ne peut pas être récupérée.

Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l'outil Estimation du projet.
Cliquez sur l'onglet Aperçu .
Suivez les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :

Dans la section Notes, cliquez sur le bouton Ajouter icône .
Saisissez votre note.
Remarque :
- Vous pouvez mentionner un utilisateur en tapant le symbole @ sur votre clavier et en sélectionnant son nom dans la liste.
- Les liens ajoutés aux notes apparaissent sous forme d'hyperliens cliquables. Les autres formats de texte ne sont pas pris en charge.
Cliquez sur Créer.

Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur les points de suspension verticaux icône sur la note.
Cliquez sur Supprimer.
Remarque : la suppression d'une note est permanente.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la note.