Assignez un code budgétaire dans une estimation dans les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille

Objectif

Pour assigner un code budgétaire à un groupe d'estimation ou à un poste à l'aide du bouton « Créer un code budgétaire » dans le tableau d'appel d'offres et l'outil Planification du portefeuille. 

Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour des raisons de cohérence. Cependant, les projets peuvent différer d'un projet à l'autre. Vous pouvez modifier les codes budgétaires, qui sont constitués de codes de coût, de types de coût, de sous-projets et de segments personnalisés, pour qu'ils correspondent au budget de votre projet.

Exemple
Pour certains projets, vous pouvez embaucher un sous-traitant et utiliser les codes de coût standard plus larges de votre entreprise. Pour d'autres projets, vous pouvez effectuer vous-même les travaux et disposer d'un suivi plus granulaire des travaux dans votre budget.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à chaque niveau de granularité pour votre estimation :

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper en un seul code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, même type de coût, segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d'assigner différents codes budgétaires aux éléments, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget. 

Éléments à prendre en compte

Remarque

Les conditions suivantes doivent être remplies si vous souhaitez envoyer votre estimation au budget d'un projet dans Procore :

  • Votre projet doit être déplacé vers l'outil Portefeuille.
  • Votre entreprise doit disposer d'une licence pour les outils Finances du projet de Procore. 

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Estimation .
  3. Cliquez sur l'estimation à laquelle vous devez assigner un code budgétaire. 
  4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l'élément à l'un des niveaux suivants :
    1. Élément individuel pour assigner un code budgétaire à un élément individuel.
    2. Assemblage pour assigner un code budgétaire à l'assemblage.
    3. Regroupez pour assigner un code budgétaire à tous les éléments du groupe.
  5. Sélectionnez un code budgétaire disponible .
    OU 
    Cliquez sur Créer un code budgétaire.
     Important
    Si vous choisissez d'envoyer votre estimation à votre budget, la façon dont vous assignez les codes budgétaires a un impact sur le niveau de granularité de votre budget. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?​​​
  6. Cliquez sur les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.
    • Code de coût: saisissez le code de coût de l'élément de coût.
    • Type de coût: saisissez le type de coût pour l'élément de coût.
    • Sous-projet : sélectionnez le sous-projet.
    • Segments personnalisés : sélectionnez l'option pour le segment personnalisé.
    • Gérer: Cliquez ici ajouter des segments ou modifier votre structure des codes budgétaires. 
  7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.    
  8. Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n'importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
    Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour savoir comment le supprimer.

Voir aussi