Définir un projet de tableau d'appel d'offres comme modèle
Objectif
Définir un projet de tableau d'appel d'offres ou de planification du portefeuille comme modèle dans Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
Procédure
Définir un projet comme modèle
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez définir comme modèle.
- Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
Remarque: vous pouvez définir le projet comme modèle à partir de n'importe quelle section de cette page. - Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône en haut de la page. - Sélectionnez Définir comme modèle ou Définir comme modèle par défaut
Une barre verte s'affiche en bas de l'écran pour confirmer que le projet a été défini comme modèle.
annuler la définition d'un projet en tant que modèle
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
- Recherchez le projet que vous souhaitez supprimer en tant que modèle.
- Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône en haut de la page.
- Sélectionnez Non défini comme modèle par défautou Non défini comme modèle
Une barre verte s'affiche en bas de l'écran pour confirmer que le projet a été supprimé en tant que modèle.