Passer au contenu principal
Procore

Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise

Également disponible sur ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg

Objectif

Utiliser les fonctionnalités de recherche pour localiser un utilisateur, un contact, une entreprise ou un groupe de distribution dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des entreprises et des groupes de distribution :  
      • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs et des contacts inactifs : 
      • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activé sur votre modèle de droits.
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Pour afficher et rechercher des entreprises inactives :
      • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
        OU
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les éléments dans les résultats filtrés.
    • Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » présentent les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet dans lequel l'un de ces outils est activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.

Procédure

Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'un des onglets décrits ci-dessous pour modifier votre vue de l'annuaire :

Rechercher dans l'annuaire de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Entreprises, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Entreprises inactives.
  3. Dans le champ Rechercher, saisissez les critères souhaités.
    search-directory.png
  4. Appuyez sur la touche ENTER ou cliquez sur la loupe dans le champ Rechercher.
    Remarques :

Ajouter des filtres à l'annuaire de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Entreprises.
    Remarque : L'ajout de filtres n'est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Entreprises inactives.
  3. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
    • Modèle d'autorisation (par défaut). Ceci filtre la liste des utilisateurs par le modèle d'autorisation par défaut qui est assigné à l'utilisateur. Voir  Gérer les modèles d'autorisation du projet.
      Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau entreprise peuvent appliquer ce filtre.
    • Métiers . Ceci filtre la liste des utilisateurs par métier associé à la fiche d'entreprise de l'utilisateur. Voir Ajouter un métier à façon .
      filter-directory-users.png
  4. Cliquez sur l''onglet Entreprises. Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Ajouter un filtre :

Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Dans la liste Grouper par, choisissez Entreprise.
    Remarque : la liste Grouper par est uniquement disponible dans l'onglet Utilisateurs.
    Ceci trie les utilisateurs de la liste en fonction de l'entreprise à laquelle ils sont associés.
    group-directory.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .