Acumatica Cloud ERP® : Guide de configuration

Table des matières

Bienvenue dans le Acumatica Cloud ERP Guide de configuration

Sur ces pages, nous passerons en revue un certain nombre d'éléments clés à savoir pendant que vous vous préparez et terminez la mise en œuvre de l'intégration Acumatica Cloud ERP.

Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration ou à votre Point de contact Procore.

Le menu de navigation sur la gauche vous guidera à travers chacune des choses clés à savoir et mettra en évidence les mesures à prendre. 

Configurer l'accès d'authentification de Procore pour votre Acumatica Cloud ERP locataire

Objectif et Contexte

Fournir un accès d'authentification Procore à votre locataire Acumatica Cloud ERP est l'une des premières étapes clés et doit être effectuée avant que Procore puisse commencer à configurer votre intégration. 

Créer un utilisateur dans Acumatica:

  • Dans Acumatica, accédez à Sécurité des utilisateurs>Gestion des utilisateurs>Utilisateurs
  • Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouvel enregistrement ».
  • Saisir un identifiant (exemple « Procore »)
  • Créez votre propre mot de passe. IMPORTANT - CONSERVEZ LE MOT DE PASSE DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ. Procore utilisera ce mot de passe pour établir une autorisation entre Procore et Acumatica à l'aide de notre plateforme de connecteur.
  • Inutile de saisir un type d'utilisateur ou une entité liée.
  • Saisissez un prénom et un nom (« Admin Procore » par exemple)
  • E-mail : saisissez n'importe quelle adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que ce soit une adresse e-mail valide.
  • Autoriser la récupération du mot de passe ; Autoriser les changements de mot de passe ; Le mot de passe n'expire jamais doit être coché.
  • RLES : assurez-vous que « AcumaticaSupport » et « Administrateur » sont cochés.
  • Cliquez sur « Enregistrer »

Planification de la mise en œuvre de votre intégration

Phase de préparation

Après l'achat de l'intégration Procore + Acumatica Cloud ERP, cette phase comprend :

  1. Recevez l'e-mail de bienvenue et l'appel de lancement du planning
    Procore assigne votre compte à un spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration, qui envoie un e-mail de bienvenue au contact de mise en œuvre ERP désigné de votre entreprise. L'e-mail contient une sélection de dates/heures pour planifier votre appel de lancement. Veuillez répondre pour confirmer ou suggérer un horaire qui convient aux membres requis de votre équipe. 
  2. Préparez-vous pour l'appel de lancement
    Avant cette réunion, veuillez effectuer ces tâches pour vous assurer que votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration peut tester notre accès à Acumatica Cloud ERP avant l'appel et faire remonter tout problème :
    • Suivez les étapes de la section Configurer l'accès par authentification de Procore à votre environnement Acumatica Cloud ERP  de ce guide.
    • Procore aura besoin de connaître le format (longueur maximale, longueur, segment et format) pour les entités suivantes :
      • Format des codes de coût
      • ID du projet
      • ID de modèle de projet
      • Identifiant du fournisseur
      • N° client
      • ID de tâche de projet
    • Mise en place d'applications connectées et projet de personnalisation.
      • L'utilisateur recevra des instructions sur la configuration de l'application connectée avec Acumatica Cloud ERP, ainsi que des instructions sur la configuration et la publication du projet de personnalisation.

Phase de mise en œuvre

Après avoir planifié l'appel de lancement de votre entreprise, cette phase comprend :

  1. Procore + {{integrations_Acumatica}} appel de lancement
    Environ 60 minutes
    Procore organise un appel de lancement avec le contact de mise en œuvre ERP de votre entreprise et les parties prenantes désignées (c'est-à-dire généralement l' administrateur Procore, l' Acumatica Cloud ERP administrateur et l'administrateur informatique de votre entreprise). Les objectifs de cet appel sont les suivants :
    • Discutez de votre plan de mise en œuvre Procore + Acumatica Cloud ERP.
    • Fournissez à vos participants un aperçu de l'intégration Procore + Acumatica Cloud ERP.
    • Coordonnez toutes les tâches de suivi liées à votre plan de mise en œuvre.
    • Planifiez votre appel de mise en service.
  2. Procore + {{integrations_Acumatica}} appel de mise en service
    Environ 60-90 minutes
    Procore mène un appel de mise en service avec le contact de mise en œuvre ERP de votre entreprise et les parties prenantes désignées. L'objectif de cet appel est d'assurer l'achèvement de ces tâches :
    • Passez en revue les paramètres de configuration de l'outil Intégrations ERP.
    • Fournissez un aperçu de chaque onglet dans l'outil Intégrations ERP.
  3. Prise en main de Procore + {{integrations_Acumatica}}
    Une fois l'implémentation terminée, vous pouvez commencer à utiliser l'intégration. Vous pouvez également contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration Procore pendant les 30 prochains jours. 

Gestion du changement & le rôle d'approbateur de la comptabilité

Lorsque votre intégration est activée, votre organisation aura accès à un nouvel outil dans Procore : l'outil Intégrations ERP . Dans cet outil, vous gérerez le flux d'informations entre Procore et Acumatica Cloud ERP. 

L'utilisation de cet outil pour gérer les données intégrées sera la différence la plus importante entre Procore avec et sans le connecteur Acumatica Cloud ERP. Vous devrez fournir à votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration une liste des utilisateurs qui auront accès à cet outil, appelés approbateurs de comptabilité, et les fonctionnalités d'intégration spécifiques que chaque utilisateur doit gérer (par exemple, un approbateur de comptabilité peut être autorisé à envoyer des engagements et factures à l'ERP, et un autre peut être autorisé à n'envoyer que des engagements).

En plus des approbateurs de comptabilité, vous pouvez également choisir de donner aux utilisateurs de votre organisation l'accès à l'outil Intégrations ERP en lecture seule.