Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise pour 2017.
Un nouveau badge comptable ERP apparaît dans l’annuaire au niveau de l’entreprise et du projet (affichage Bêta). Il indique les utilisateurs qui ont été désignés comme approbateurs de comptabilité.
Ajout d’un lien hypertexte vers le nom du fournisseur figurant sur la page qui s’affiche lorsque vous cliquez sur le filtre « Prêt à exporter » dans l’onglet Fournisseur de l’outil Intégrations ERP.
Nous avons mis à jour l’outil Intégrations ERP afin que, lorsque l’onglet « Sous-projets » est actif, les utilisateurs puissent cliquer sur « Synchronisé » sous « Filtres » dans la barre latérale de droite. La page « Sous-projets synchronisés » s’affiche alors. Pour chaque projet, cette page montre le nom/numéro du projet et le tableau affichant les identifiants de Sage 300 CRE et les noms des sous-projets correspondants.
Le service hh2 a récemment mis à jour l’API hh2 pour gérer correctement les catégories supprimées dans Sage 300 CRE. Procore n’importe ou n’affiche plus les catégories supprimées dans l’outil Intégrations ERP pour les entreprises intégrées à Sage.
Mise à jour de l’outil Engagements au niveau du projet pour ajouter des bannières de synchronisation ERP à la colonne Titre du tableau Résumé des engagements et aux pages de visualisation et d’édition du contrat pour indiquer l’état de synchronisation de l’élément entre Procore et le système ERP intégré . Voir Que signifient les icônes ERP ?
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP de sorte que désormais, les onglets de l’outil ne seront visibles que si l’outil Procore correspondant est un outil actif sur l’un des projets de l’entreprise. Par exemple, l’outil Budget de l’outil Intégrations ERP ne s’affichera que si l’outil Budget est un onglet actif sur un projet.
Nous avons mis à jour l’outil Intégrations ERP pour ajouter un bouton « Détails » au tableau de l’outil Budget. Cela permet aux approbateurs de comptabilité de visualiser le budget d’origine et les mises à jour du budget avant de l’accepter ou de le rejeter pour l’exportation vers le système ERP intégré. Voir Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers Sage 300 CRE, Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers Spectrum et Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers QuickBooks.
Pour les utilisateurs qui ont activé l'outil Intégrations ERP, nous avons mis à jour la page de configuration de la budgétisation dans l'outil Admin de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner une nouvelle vue standard « Budget ERP Procore » lors de la configuration d'une nouvelle vue du budget pour l'outil Budget du projet. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.
L’outil Intégrations ERP a été mis à jour de sorte que l’icône de configuration des paramètres (c’est-à-dire la roue crantée) figure désormais dans l’en-tête. L’exportation présente également un formatage correct et le panneau supérieur de la barre latérale n’aura pas de bordure supérieure.
Suppression du verrouillage de l’édition en ligne de la ventilation des coûts pour les OPC au contrat principal (OCPCP) pour les projets intégrés à l’ERP.
Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour modifier la façon dont le système détermine la longueur maximale des caractères pour le « Titre » d’un engagement. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères du « Titre » d’un engagement ? pour en savoir plus.
Mise à jour de l’onglet Coûts du projet dans l’outil Intégrations ERP afin que la liste déroulante des travaux trie désormais les éléments par ordre alphanumérique et que tout sous-projet inclue le numéro dans l’affichage.
Mise à jour de l’onglet Coût du projet ERP dans l’outil Intégrations ERP afin que les utilisateurs puissent désormais filtrer toutes les combinaisons de catégories de codes de coût auxquelles aucune transaction n’est associée.
L’outil Intégrations ERP a été mis à jour. Désormais, si un fournisseur est importé dans le compte de l’entreprise du client et que ce fournisseur n’est pas situé dans le même pays que le client effectuant l’importation, le système remplit la valeur « Pays » du fournisseur importé. Les clients Procore ont ainsi la possibilité d’importer des enregistrements de fournisseurs pour des entités commerciales situées en dehors du pays d’origine du compte de leur société.