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Procore

Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût

Objectif

Pour assigner un type de coût de code de coût à un code de coût standard à partir d'un système ERP intégré.

Contexte

Dans le secteur de la construction, les codes de coût sont utilisés pour comptabiliser les différents types de coûts sur un projet et pour identifier les travaux spécifiques en cours sur un projet de construction. De nombreuses équipes de comptabilité de construction basent leur structure de codes de coût sur la norme CSI MasterFormat (voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?). D'autres équipes peuvent concevoir une structure de codes de coût spécifique aux besoins commerciaux de leur entreprise. Pour en savoir plus sur les types de structures de codes de coût pris en charge dans Procore, voir Importer des codes de coût dans Procore

Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP pour l'utiliser avec un système ERP intégré prenant en charge le concept de « type de coût », votre équipe comptable peut répartir ses codes de coûts en différentes classes. Par exemple, les « classes » Sage 300 CRE® sont équivalentes aux « Types de coût » de Procore. Voici quelques exemples courants de « types de coûts » pouvant être utilisés pour regrouper les codes de coût : E = équipement, L = main-d'œuvre, M = matériaux, O = heures supplémentaires, etc.

Le regroupement de codes de coûts individuels en un ou plusieurs types de coûts est une pratique courante pour les sous-traitants et autres entreprises de construction dont les dépenses sont principalement internes. Par exemple, DE=Dépenses directes et L=Main-d'œuvre. Pour les entrepreneurs généraux, qui peuvent avoir besoin de suivre un grand nombre de sous-traitants, il peut être moins courant de regrouper les codes selon des types de coûts.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez assigner un ou plusieurs types de coût à chaque code de coût standard. Par exemple, L = Main-d'œuvre et E = Équipement. 
  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
    • Sage 100 Contractor® ou Sage 300 CRE®
      • N'utilisez PAS les étapes ci-dessous si vous avez :
        • Créé un nouveau projet dans Sage et souhaitez l'importer dans Procore. À la place, consultez Ajouter un projet Sage 100 Contractor® à Procore ou Ajouter un projet Sage 300 CRE® à Procore.
        • Activé l'outil Budget sur le projet. Au lieu de cela, choisissez l'une des options suivantes :
          1. Configurez les codes de coût du projet sur votre budget avec les affectations de type de coût appropriées. Ceci définit automatiquement les types de coût dans l'outil Admin du projet lors de l'envoi vers Sage 100 Contractor® et Sage 300 CRE® .
            OU
          2. Désactivez temporairement l'outil Budget pour le projet. Définissez ensuite les affectations de type de coût comme décrit ci-dessous, puis réactivez l'outil Budget pour le projet.
        • Utilisez les étapes ci-dessous UNIQUEMENT lorsque vous créez un nouveau projet Procore et que vous souhaitez l'exporter pour créer un nouveau projet dans Sage 100 Contractor® et Sage 300 CRE®.
        • Une fois le projet Procore et les projets Sage 100 Contractor® et Sage 300 CRE® synchronisés, les affectations de type de coût de code de coût sont verrouillées dans l'outil Intégrations ERP et les règles suivantes sont appliquées :
          • Pour ajouter une nouvelle affectation de type de coût de code de coût dans Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. Les modifications doivent ensuite être envoyées vers l'outil Intégrations ERP et acceptées par un approbateur de comptabilité. Après acceptation, les codes de coût et les affectations sont synchronisés avec Sage 100 Contractor® et Sage 300 CRE®. 
          • Vous n'êtes pas autorisé à supprimer les affectations de type de coût de code de coût dans Procore.
  • Autre méthode :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Codes de coûts et types de coûts standard
  3. Pour chaque code de coût standard de la liste de votre entreprise, cochez une (1) ou plusieurs cases pour assigner le code à un (1) ou plusieurs types de coût.
     Notes
    • Pour appliquer un type de coût spécifique à tous les codes de coût de la liste, double-cliquez sur la colonne du type de coût souhaité.
    • Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur les en-têtes de colonne pour afficher une info-bulle qui affiche le nom complet du type de coût.
    • Les types de coûts sont créés dans les systèmes Sage 100 Contractor® et Sage 300 CRE®.

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    Les affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées.