Créer un modèle d'autorisation de projet

Objectif

Créer un modèle d'autorisations de projet dans l'outil Autorisations de l'entreprise.

Contexte

Les modèles d’autorisations de projet sont utilisés pour créer un ensemble d’autorisations pouvant être assignées à plusieurs utilisateurs. De nombreuses entreprises choisissent de créer des modèles d’autorisations en fonction des besoins des différents rôles au sein de leur organisation et de leurs collaborateurs. Procore fournit des modèles d’autorisations par défaut qui sont préconfigurés pour les rôles courants.

Il existe deux types de modèles d'autorisations de projet dans Procore :

Un modèle d'autorisations global peut être assigné à n'importe quel utilisateur sur n'importe quel projet du compte Procore de votre entreprise. Les modèles d'autorisations globaux sont créés et gérés dans l'outil Autorisations de l'entreprise.
Un modèle d'autorisations spécifique au projet ne peut être assigné qu'à un utilisateur ayant été ajouté à l'annuaire du projet correspondant. Tout modèle d'autorisations spécifique au projet est créé dans l'outil Autorisations de l'entreprise ou dans l'outil Annuaire au niveau projet et géré dans l'outil Autorisations de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
Informations supplémentaires :
- Les niveaux d'autorisations de Procore (Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore. Voir Matrice d'autorisations des utilisateurs - Web et Matrice d'autorisations des utilisateurs - Mobile.
- Vous pouvez accorder des autorisations basées sur des tâches, appelées autorisations granulaires, dans les outils Procore supportés. Voir Accorder des autorisations granulaires dans le modèle d'autorisation de projet et Quels outils Procore supportent les autorisations granulaires ?
- Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent créer des modèles d'autorisation spécifiques au projet dans l'outil Annuaire au niveau projet, mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Autorisations de l'entreprise peuvent modifier ces modèles d'autorisation spécifiques au projet après leur création. Voir Créer un modèle d'autorisation spécifiques à un projet à partir de l'annuaire du projet et Modifier un modèle d'autorisation de projet.
- Un modèle d'autorisations de projet ne peut pas avoir le même nom qu'un modèle d'autorisations de l'entreprise.

Procédure

Créer un modèle d'autorisations global

Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
Cliquez sur + Créer un modèle d'autorisation de projet et sélectionnez Projet (global) – Assignable à tous les projets.
Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle d'autorisation global » et cliquez sur Confirmer.
Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » de votre nouveau modèle d'autorisation. Voir Modifier un modèle d'autorisation de projet.

Créer un modèle d'autorisations spécifique au projet

Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
Cliquez sur + Créer un modèle d'autorisation de projet et sélectionnez Projet (spécifique) – Assignable à un projet spécifique.
Entrez un nom pour le modèle dans la fenêtre « Créer un modèle d'autorisations spécifique au projet » et cliquez sur Confirmer.
Sur la page « Sélectionner le projet à affecter au modèle », cliquez sur Sélectionner à côté du projet pour lequel vous souhaitez créer un nouveau modèle d'autorisation.
Vous êtes redirigé vers la page « Modifier le modèle » pour votre nouveau modèle d'autorisation. Voir Modifier un modèle d'autorisation de projet.

Prochaines étapes

Modifier un modèle d'autorisation de projet