Créer une question de préqualification personnalisée

Objectif

Créer une question personnalisée sur le formulaire de préqualification.

Vous pouvez créer des questions personnalisées sur le formulaire de préqualification pour les ajouter à la liste existante de questions prédéfinies.

autorisations utilisateur requises :
- Privilèges Admin dans l'outil Préqualifications au niveau entreprise et dans l'outil Admin.
Informations supplémentaires :
- Il n'y a qu'un seul formulaire de préqualification pour votre entreprise.
- Toute modification créera une nouvelle version du formulaire de préqualification unique et mettra à jour tous les formulaires existants envoyés aux utilisateurs.
- Vous ne pourrez pas publier à partir de la page Modifier.
- Les questions personnalisées et prédéfinies peuvent être activées et désactivées.

Accédez à l'outil Préqualifications de l'entreprise.
Cliquez sur l'onglet Formulaire.
Cliquez sur l'icône Modifier .
Accédez à une catégorie (par exemple, Informations générales, Sécurité, Assurance et cautionnement, Données financières) et cliquez sur le caret pour développer la sous-section « Informations supplémentaires ».
Remarque : chaque catégorie du formulaire comporte une sous-section « Informations supplémentaires » avec la possibilité d'ajouter des questions personnalisées à l'aide du bouton Ajouter une question.
Sous « Informations supplémentaires », cliquez sur Ajouter une question.
Saisissez la question que vous souhaitez ajouter au formulaire de préqualification dans le champ Question.
Utilisez le menu déroulant Type pour configurer le type et le format de réponse. Vous pouvez choisir parmi 8 types de questions.
- Texte
- Menu déroulant
- Oui/Non
- Numéro
- Devise
- Date
- Numéro de téléphone
- Chargement de fichiers
  Remarque : chaque catégorie peut totaliser jusqu'à 20 questions pour tout type de question.
Cliquez sur Prévisualisation pour voir à quoi ressemblera la question pour l'utilisateur qui y répondra.
Cliquez sur Enregistrer.