Afficher et filtrer les instantanés dans l’outil Instantanés de statut du projet

Contexte

L’outil Instantanés de statut de projet permet aux utilisateurs d’afficher, de filtrer et d’ouvrir des instantanés des projets Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour afficher tous les instantanés de statut de projet, autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Instantanés de statut du projet.

    • Les utilisateurs ont également besoin d’une autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Budget pour voir l’instantané.

  • Pour modifier le statut d’un instantané de statut de projet ou exporter une liste d’instantanés, autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Instantanés de statut du projet.

Procédure

1. Accédez à l’outil Instantanés de statut de projet au niveau entreprise.

2. Recherchez un instantané dans la liste.
   Remarque: si vous souhaitez afficher l’instantané, cliquez sur l’icône Ouvrir  dans la colonne Projet.

    Important

   Pour voir les instantanés de statut de projet dans des projets Procore spécifiques et leurs propres instantanés ad hoc, accordez aux utilisateurs l’accès aux outils Budget de ces projets.
   
   

3. Pour filtrer l’vue en liste, cliquez sur Filtres.
   Le panneau Filtres s’ouvre.
   

4. Définissez les filtres disponibles pour vous concentrer sur les instantanés que vous souhaitez afficher. Les options de filtre sont les suivantes :

   • Créé par. Choisissez un ou plusieurs créateurs d’instantanés.

   • créé le. Définissez une période à l’aide du calendrier.

   • projet. Sélectionnez des projets spécifiques pour afficher leurs instantanés.

   • Région. Choisissez une région de projet.

   • étape. Choisissez une étape du projet.