(Bêta) Créer un rapport d’activité utilisateur dans 360 Reporting

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Objectif

Créez un rapport 360 d’entreprise ou de projet pour montrer les actions effectuées par les utilisateurs dans votre entreprise Procore.

Contexte

L’ensemble de données sur l’activité de l’utilisateur vous donne la possibilité de créer des rapports à 360° à l’aide de données qui reflètent les actions des utilisateurs dans Procore. Auditez l’activité des utilisateurs travaillant dans votre entreprise en affichant les données d’activité d’outils, d’actions, d’utilisateurs et plus encore spécifiques sur une période donnée.

Ces informations aideront les administrateurs et les gestionnaires à mieux comprendre comment Procore est utilisé dans leur entreprise et à auditer les activités des employés en cas d’erreurs ou de mauvaise utilisation de la plateforme.

En quoi le rapport d’activité utilisateur diffère-t-il du rapport hérité des sessions utilisateur ?

Personnalisez votre propre rapport en choisissant vos propres champs et filtres.
Accédez à davantage de points de données liés à l’activité des utilisateurs de votre entreprise, tels que l’e-mail de l’acteur, le type d’événement et le nom de l’événement.
Accès aux actions des utilisateurs dans Procore à l’aide d’un filtre de période plus flexible de 31 jours, contre seulement 7 jours dans les rapports hérités.
360 Reporting vous permet de voir l’activité des utilisateurs qui a lieu dans les applications mobiles de Procore.
Affichez uniquement les données nécessaires en filtrant sur n’importe quelle dimension ou champ de date sans avoir besoin de l’ajouter en tant que colonne.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360.
Information supplémentaire :
- Il n’existe qu’un seul ensemble de données pour les rapports d’activité des utilisateurs sans jointure.
Restrictions :
- Les rapports 360 créés avec le jeu de données Activité de l’utilisateur ne peuvent pas être distribués.
- Les rapports exportés seront limités par le nombre de lignes, les rapports dont les limites de lignes dépassent les éléments suivants ne peuvent pas être exportés :
  - CSV = 700 000
  - Excel = 200 000
  - PDF = 5000 (en anglais seulement )

Procédure

Pour créer un rapport 360 montrant l’activité des utilisateurs, suivez les étapes ci-dessous :

Accédez à l’outil Rapports 360.
- Utilisez l’outil Rapports 360 de l’entreprise pour les rapports d’entreprise.
- Utilisez l’outil Rapports de project 360 pour les rapports de projet.
Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
Cliquez sur la vignette Créer un rapport 360.
Sous Sélectionner un jeu de données>une zone de produits, sélectionnez Activité de l’utilisateur.
Cliquez sur l’icône des colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
Cliquez sur l’icône des filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
Note: Par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « actifs » et « inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau entreprise. Configurez le filtre Projets > Est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

Cliquez sur l’icône des colonnes dans la barre latérale droite.
Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
OU
Saisissez un mot clé dans le champ de recherche pour localiser un champ.

Note: Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
- Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
- Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône de regroupement qui s’affiche . Voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous pour plus d’informations.
- Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône des filtres qui s’affiche . Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
  Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
Cochez la case à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
Pour redimensionner une colonne :
- Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
- Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
Cliquez sur les trois points de suspension verticaux (⋮) en regard du nom d'une colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
- Regrouper par : voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous.
- Épingler la colonne
- Dimensionner automatiquement cette colonne
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

Cliquez sur l’icône des filtres dans la barre latérale droite.
Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport.
Note: Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
OR
Faites défiler la liste des filtres.
Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport.
Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
- Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs.
- Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
  OU
  Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l’aide des champs Min et Max .
  - Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
  - Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
- Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
  - Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner de gauche et sélectionnez Ceci, Dernier ou Suivant.
  - Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
  - Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
- Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd’hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).
- Sélectionnez Aucun (champs sans date).
- Sélectionnez Tout (champs avec n’importe quelle date).
Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune .
Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tableaux

Cliquez sur le lien Groupes de tableaux en haut du rapport.
Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
Cliquez sur Mettre à jour.