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Procore

Créer un rapport d’activité utilisateur dans 360 Reporting

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Objectif

Créer un rapport 360 d’entreprise ou de projet pour montrer les actions effectuées par les utilisateurs dans votre entreprise Procore.

Contexte

L’ensemble de données sur l’activité des utilisateurs vous permet de créer des rapports à 360° qui montrent comment les utilisateurs utilisent Procore. Vous pouvez auditer l’activité de votre entreprise en suivant des outils, des actions et des utilisateurs spécifiques au fil du temps. Ces informations fournissent aux administrateurs et aux responsables un aperçu de l’adoption de Procore à l’échelle de l’entreprise, ce qui leur permet d’auditer l’activité des employés en cas d’erreurs ou d’utilisation abusive de la plateforme.

 Conseil

Quelles sont les principales différences entre le rapport d’activité des utilisateurs et l’ancien rapport de sessions utilisateur ?  Le rapport d’activité des utilisateurs offre un moyen plus puissant et plus flexible de voir ce qui se passe dans votre compte. Voici les principaux avantages :

  • Obtenez un historique plus long et plus complet. Vous pouvez suivre l’activité sur 31 jours (une augmentation majeure par rapport à la limite de 7 jours indiquée dans le rapport Sessions utilisateur) et afficher les actions à partir d’applications Web et mobiles.

  • Créez des rapports très spécifiques. Créez une vue personnalisée avec les champs exacts dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite filtrer par n’importe quel point de données (comme « E-mail de l’acteur » ou « Type d’événement ») pour obtenir des informations granulaires, même sans ajouter ces champs en tant que colonnes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    •  Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Rapports 360.
  • Informations supplémentaires et limitations
    • Les rapports d’activité des utilisateurs utilisent un seul jeu de données sans jointures.
    • Les rapports créés avec le jeu de données Activité de l’utilisateur ne peuvent pas être distribués.
    • Les rapports exportés sont limités par le nombre de lignes : CSV (700 000), Excel (200 000) et PDF (5 000).
    • Les utilisateurs peuvent cliquer sur l’ID d’objet dans le rapport pour accéder directement à un élément.

Procédure

Suivez ces étapes pour créer un rapport d’activité des utilisateurs.

Démarrer votre rapport

  1. Accédez à l’outil Rapports d’entreprise 360 ou de Project 360.
  2. Cliquez sur Créer un rapport, choisissez Créer un rapport 360, puis sélectionnez la vignette Créer un rapport 360.

Sélectionnez vos données

  1. Cliquez sur Sélectionner un jeu de données > une zone de produits.
  2. Choisissez Activité de l’utilisateur.

Configurer les colonnes

Pour commencer, ouvrez le panneau Colonnes en cliquant sur l’icône Colonnes dans la barre latérale droite.

Ajouter des colonnes

  • Pour trouver un champ, saisissez un mot-clé dans la zone Rechercher .
  • Pour parcourir, cliquez sur la flèche > pour développer un groupe de champs.
  • Cochez la case en regard d’un nom de champ pour l’ajouter en tant que colonne.

Organiser et redimensionner les colonnes

  • Déplacer une colonne : Cliquez sur l’en-tête de colonne et faites-le glisser vers une nouvelle position.
  • Redimensionner une colonne : Passez la souris sur la ligne verticale en regard de l’en-tête d’une colonne jusqu’à ce que le ↔ curseur apparaisse, puis cliquez et faites glisser la souris pour ajuster la largeur.

Options de colonne supplémentaires

Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) sur un en-tête de colonne pour effectuer d’autres actions :

  • Regrouper par : Organise votre rapport en fonction des valeurs de cette colonne.
  • Épingler la colonne : Fige la colonne sur le côté gauche de la vue.
  • Dimensionner automatiquement cette colonne : Ajuste la largeur de la colonne sélectionnée pour l’adapter à son contenu.
  • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes : Ajuste toutes les colonnes en fonction de leur contenu.

Appliquer des filtres

Utilisez des filtres pour affiner les données de votre rapport. Un champ n’a pas besoin d’être une colonne pour être utilisé comme filtre.

  1. Ouvrez le panneau Filtres en cliquant sur l’icône des filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres et sélectionnez un champ dans la liste ou utilisez la barre de recherche.
  3. Configurez le filtre en fonction de son type de données :
    • Pour les champs de texte : Choisissez d’inclure ou d’exclure des valeurs, puis sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans le menu déroulant.
    • Pour les champs de date : Sélectionnez une plage prédéfinie (par exemple, Ce mois-ci), une plage de dates fixe avec une date de début/fin ou une période personnalisée.
    • Pour les champs Oui/Non : Sélectionnez Oui, Non ou Aucun.
  4. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X en regard de son nom. Pour effacer tous les filtres à la fois, cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) en haut du panneau Filtres et sélectionnez Supprimer tous les filtres.

Données de groupe

Le regroupement organise votre rapport en empilant des lignes qui partagent une valeur commune (par exemple, en regroupant toutes les tâches par « Nom du projet »).

  1. Pour créer un groupe, cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) sur un en-tête de colonne et sélectionnez Regrouper par.
  2. Pour gérer vos groupes, cliquez sur le bouton Groupes de tableaux en haut du rapport.
    • Réarranger: Cliquez sur l’icône de la poignée verticale (⋮⋮) et faites-la glisser pour réorganiser les groupes.
    • Enlever: Cliquez sur le X à côté du nom d’un groupe pour le supprimer.
  3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.