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Procore

Afficher le rapport d'affectation

Objectif

Afficher une liste de tous les éléments assignés à un utilisateur dans tous les projets du compte.

Contexte

Le rapport d'affectation vous permet de visualiser tous les éléments assignés à un utilisateur individuel dans tous les projets du compte Procore de votre entreprise. Ceci est particulièrement utile pour les chefs de projet, qui souhaitent peut-être avoir une vue d'ensemble du statut d'un autre utilisateur sur ses tâches. C'est également un rapport utile pour l'administrateur Procore de votre entreprise, car il peut aider à identifier les tâches ouvertes, s'il devenait nécessaire de désactiver un utilisateur dans le compte de votre organisation. Voir Désactiver un utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise de Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises : 
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Rapports de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports de l'entreprise.
  2. Sous Rapports prédéfinis, cliquez sur Rapport d'affectation.
  3. Sous Filtres, sélectionnez le nom de la personne dans la liste Personne assignée. Cliquez ensuite sur Filtrer.

    company-assignment-report.png

    Le rapport comprend les informations suivantes :
    • Projet. Il s'agit du projet dans lequel l'utilisateur assigné doit terminer la tâche.
    • Création par. Il s'agit de l'utilisateur qui a créé l'élément.
    • Type. Il s'agit du type d'élément assigné à l'utilisateur.
    • . Il s'agit du numéro de l'élément qui lui a été assigné lors de sa création.
    • Titre. Cliquez sur le lien du titre de l'élément pour l'afficher dans Procore.
    • Statut. Il s'agit du statut de l'élément.
      Remarque : en règle générale, les éléments fermés sont fermés et résolus, tandis que les éléments ouverts ne sont pas résolus ou sont en cours de résolution.

Étapes suivantes

  1. Exportez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant sur le bouton correspondant en haut à droite.