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Procore

Afficher le rapport d'assurance globale des fournisseurs

Objectif

Afficher le rapport Assurance du fournisseur pour obtenir les informations d'assurance chargées dans l'outil Annuaire.

Contexte

Le rapport Assurance du fournisseur répertorie tous les enregistrements des fournisseurs de l'annuaire de l'entreprise qui contiennent des informations sur l'assurance globale (également appelée « assurance d'entreprise »). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement d'entreprise dans l'entreprise. Remarque : ce rapport ne regroupe AUCUNE information d'assurance qui a été ajoutée à un enregistrement de fournisseur dans un annuaire du projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Rapports de l'entreprise
  • Exigence :
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • CSV
    • PDF
  • Informations supplémentaires :
    • Pour rechercher un dossier, saisissez un terme ou une expression dans la zone Rechercher l'assurance du fournisseur.
    • Pour restreindre les éléments affichés, filtrez les enregistrements par nom de fournisseur ou sélectionnez les dates de début/fin dans les commandes de calendrier. Cliquez ensuite sur Filtrer.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Rapports de votre entreprise.
  2. Sous Rapports prédéfinis, cliquez sur Assurance du fournisseur.
  3. Saisissez les termes de recherche dans la zone Rechercher l'assurance du fournisseur.
  4. Appliquez des filtres par fournisseur pour affiner les données affichées :
    • Nom du fournisseur. Filtrez par nom du fournisseur.
    • Date de début effective. Filtrez par date de début effective qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Date de fin effective. Filtrez par date de fin effective de l'assurance.
    • Début de la date d'échéance. Filtrez par date de début d'échéance qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Fin de la date d'expiration. Filtrez par date de fin d'échéance de l'assurance.
  5. Cliquez sur Filtre.

    global-vendor-insurance.png

    Le rapport comprend les informations suivantes :
    • Nom du fournisseur. Nom du fournisseur.
    • Type d'assurance. Type de certificat d'assurance indiqué dans le certificat.
    • Exempt. Indique s'il s'agit ou non d'un certificat d'exemption.
    • Fournisseur. Nom de la compagnie d'assurance tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • Numéro de la police. Numéro de police tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • Date d'entrée en vigueur. Date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Date d'expiration. Date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Limite. Limite du régime d'assurance.
    • Informations reçues. Si l'ensemble des documents relatifs à l'assurance a été reçu ou non.
    • Pièces jointes. Le certificat d'assurance peut être joint.
    • Engagements. Il peut s'agir d'un contrat de sous-traitance ou d'un bon de commande.