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Procore

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans la planification des ressources

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Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour des personnes dans la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes de la liste des personnes. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement les personnes qui correspondent à vos besoins. Les balises les plus courantes sont les suivantes :

  • Badges d’accès pour des endroits spécifiques.
  • Les certifications d’équipement que les gens possèdent, telles que les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices ou les rétrocaveuses.
  • Les certifications de sécurité que les gens possèdent, telles que la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d’expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que les certifications. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste des personnes.
  • Pour filtrer par étiquettes, pensez à ajouter la balise au projet pour vous assurer qu’elle est toujours disponible pour le filtrage. Voir Ajouter ou modifier des étiquettes pour les projets.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les étiquettes ajoutées dans la planification des ressources n’apparaissent pas dans l’annuaire au niveau entreprise.

Procédure

Procédez comme suit pour :

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des étiquettes.
  6. Sélectionnez les étiquettes.
    1. Si la balise nécessite une date d’expiration, ajoutez-la.
      Note: Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout d’étiquettes pour les certifications.
  7. Optionnel: Cliquez sur Charger un fichier pour ajouter des pièces jointes, par exemple une preuve de certification.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  6. Mettez à jour les informations de l’étiquette.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier par lot des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez l’étiquette.
  6. Si vous y êtes invité, ajoutez la date d’expiration.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des étiquettes.
  6. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png .
  7. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.