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Ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes dans la planification des ressources

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Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour des personnes dans la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes de la liste des personnes. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement les personnes qui correspondent à vos besoins. Les balises les plus courantes sont les suivantes :

  • Badges d’accès pour des endroits spécifiques.
  • Les certifications d’équipement que les gens possèdent, telles que les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices ou les rétrocaveuses.
  • Les certifications de sécurité que les gens possèdent, telles que la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d’expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que les certifications. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises à tout moment.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste des personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les étiquettes ajoutées dans la planification des ressources n’apparaissent pas dans l’annuaire au niveau entreprise.

Procédure

Procédez comme suit pour :

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Repérez la section « Étiquettes » et cliquez sur Nouveau.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’étiquette souhaitée et cliquez sur Enregistrer.
  6. Facultatif : téléchargez tout fichier lié à l’étiquette, par exemple une preuve de certification.
  7. Si la balise nécessite une date d’expiration, ajoutez-la.
    Note: Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout d’étiquettes pour les certifications.
  8. Cliquez sur Terminé.

Modifier les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur le nom.
  4. Repérez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône d’engrenage icon-gear-wfp.png à côté de l’étiquette que vous souhaitez modifier.
  6. Facultatif : téléchargez tout fichier lié à l’étiquette, par exemple une preuve de certification.
  7. Optionnel: Mettez à jour la date d’expiration.
  8. Cliquez sur Terminé.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Repérez la section « Étiquettes » et cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l’icône R eremove icon-gear-wfp.png à côté de l’étiquette que vous souhaitez supprimer.
  6. Cliquez sur Supprimer l’étiquette.