Passer au contenu principal
Procore

Gérer les balises de planification des ressources pour les personnes

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Ajouter ou modifier des étiquettes pour des personnes dans la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez ajouter ou modifier des étiquettes pour les personnes. Les étiquettes peuvent être utilisées comme filtres dans l’outil Planification des ressources pour vous aider à organiser et à trouver rapidement les personnes qui correspondent à vos besoins. Les balises les plus courantes sont les suivantes :

  • Badges d’accès pour des endroits spécifiques.
  • Les certifications d’équipement que les gens possèdent, telles que les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices ou les rétrocaveuses.
  • Les certifications de sécurité que les gens possèdent, telles que la RCR, la protection contre les chutes ou les premiers soins.

Les étiquettes peuvent inclure des dates d’expiration et des pièces jointes pour des éléments tels que les certifications. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises à tout moment.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir des outils suivants :

Gérer les balises à partir de l’outil Planification des ressources

Ajouter des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des étiquettes.
  6. Sélectionnez les étiquettes.
    1. Si la balise nécessite une date d’expiration, ajoutez-la.
      Note: Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout d’étiquettes pour les certifications.
  7. Optionnel: Cliquez sur Charger un fichier pour ajouter des pièces jointes, par exemple une preuve de certification.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  6. Mettez à jour les informations de l’étiquette.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier par lot des étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez l’étiquette.
  6. Si vous y êtes invité, ajoutez la date d’expiration.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étiquettes pour les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le  nomde la personne.
  4. Sous l’onglet « Vue d’ensemble », repérez la section « Étiquettes ».
  5. Cliquez sur Ajouter des étiquettes.
  6. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png .
  7. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Gérer les étiquettes à partir de l’outil Annuaire de l’entreprise

Ajouter des étiquettes pour les personnes à partir de l’outil Annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Ajouter des étiquettes dans la section « Étiquettes ».
  7. Sélectionnez les étiquettes.
    1. Si la balise nécessite une date d’expiration, ajoutez-la.
      Note: Ceci est couramment utilisé lors de l’ajout d’étiquettes pour les certifications.
  8. Optionnel: Cliquez sur Charger un fichier pour ajouter des pièces jointes, par exemple une preuve de certification.
  9. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les étiquettes des personnes à partir de l’outil Annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png à côté de l’étiquette dans la section « Étiquettes ».
  7. Mettez à jour les informations de l’étiquette.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les étiquettes des personnes de l’outil Annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur l’icône supprimer icon-delete-trash6.png à côté de l’étiquette dans la section « Étiquettes ».
  7. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.