Ajouter ou modifier des étiquettes pour les projets dans la planification des ressources
Objectif
Ajouter ou modifier des étiquettes pour les projets dans la planification des ressources.
Contexte
La planification des ressources vous donne la possibilité d’ajouter des étiquettes aux projets dans la planification des ressources. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des projets. Vous pouvez également joindre des documents à des étiquettes.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les étiquettes ne se synchronisent pas avec les projets dans l’outil Portefeuille.
Remarque
Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou dans planifications des ressources, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement. L’équipe de votre compte Procore guide votre entreprise dans cette décision en fonction de votre configuration.
Procédure
Ajouter une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur Ajouter une étiquette.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l’étiquette.
- Facultatif : téléchargez tout fichier lié à l’étiquette.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur l’icône Modifier
. - Chargez tous les fichiers liés à l’étiquette.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une étiquette
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Cliquez sur le nom du projet .
- Cliquez sur l’onglet Cahier des charges .
- Dans la section « Étiquettes », cliquez sur l’icône Supprimer
. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer.