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Procore

Modifier le type d’utilisateur d’une personne dans la planification des ressources

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Objectif

Modifier les informations de profil des personnes pour la planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes dans Planification des ressources. Les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les Feuilles horaires du projetoutils Équipes et Feuilles horaires.

Vous avez trois options lorsque vous créez des personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ».

Remarque

Les deux

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
  • Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »

Utilisateur

  • Ne peut PAS être assigné à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
  • Est ajouté à l’annuaire en tant qu'« utilisateur »

Assignable

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore
  • Est ajouté à l’annuaire en tant que « Contact »

 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources peuvent être modifiées dans l’outil Liste des personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant la planification des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste des personnes dans la Planification des ressources. Les personnes ajoutées à l’annuaire de l’entreprise ne seront PAS disponibles pour la planification des ressources.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées à l’annuaire de l’entreprise, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
    • L’outil Liste des personnes vous permet d’ajouter des champs supplémentaires relatifs à vos utilisateurs et contacts qui n’apparaissent pas dans l’annuaire de l’entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Recherchez l'enregistrement d'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
  4. Recherchez la section « Info » et cliquez sur Modifier.
  5. Recherchez la section « Type » de l’utilisateur. 
  6. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
  7. Cliquez sur Enregistrer.