Passer au contenu principal
Procore

Configurer les balises pour la planification des ressources

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer les étiquettes pour les personnes et les projets dans la planification des ressources.

Contexte

Les balises sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés aux personnes et aux projets dans la planification des ressources. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Éléments à prendre en compte

 Conseil

Créez des étiquettes pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, telles qu’une certification OSHA ou un badge d’accès. Ils sont faciles à voir lors de la planification et peuvent être consultés lorsqu’un code QR est scanné sur un chantier.

Exemple : suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l’étiquette avec des dates d’expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours à jour.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, à étiqueter pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : Badge

  • Créez l’étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lorsque vous remplissez des demandes pour le projet, filtrez les personnes disponibles en fonction de l’étiquette de badge du projet.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Étiquettes.
  4. Optionnel: Pour regrouper les étiquettes dans des catégories, cliquez sur le bouton Regrouper les étiquettes dans des catégories ? sur ACTIVÉ.
    1. Pour créer une catégorie d’étiquettes, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Saisissez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre étiquette avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Saisissez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Saisissez la couleur de l’étiquette.
    3. Date d’expiration requise. Cochez cette case si la balise nécessite une date d’expiration.
      Note: Si une date d’expiration est requise, elle doit être ajoutée lors de l’ajout de l’étiquette au profil de la personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d’une personne. Pour plus d’informations, voir Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration ?
    4. # jours d’avertissement avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance pendant lesquels la personne sera informée de l’expiration de son étiquette.
    5. Accessible à tous les groupes. Cochez cette case si vous souhaitez que cette étiquette soit disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre l’étiquette disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à l’étiquette.
    7. Abréviations (5 caractères). Saisissez l’abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de classer vos étiquettes par catégorie, sélectionnez les catégories dans lesquelles l’étiquette doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.