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Procore

Créer et gérer des catégories de projet pour la planification des ressources

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Contexte

Catégories et sous-catégories de projets pour vous aider à mieux organiser et gérer vos projets et vos ressources. Voici quelques catégories couramment utilisées :

  • Étapes

  • Zones

  • Rôles/Titres de poste

  • Portée des travaux

  • Étages

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Les catégories sont spécifiques à chaque projet et doivent être créées au sein de chaque projet.

  • Si les synchronisations de données sont activées :

    • À l’heure actuelle, les catégories de la planification des ressources ne sont pas synchronisées avec les lieux ou la structure de découpage du projet de Procore.

Procédure

  • Ajouter

  • Copier

  • Renommer

  • Bouger

  • Supprimer

  • Étapes de l’héritage

Ajouter des catégories et sous-catégories

  1. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  2. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.

  3. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
    OR
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de catégories et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.

  4. Saisissez le nom de la sous-catégorie.

  5. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

Pourboire

Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Copier des catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.

  4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.

  5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :

    • Modifier à partir des détails

      1. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez l’option Modifier .

      2. Modifiez les informations.

      3. Cliquez sur Mettre à jour.

    • Déplacez-vous vers une nouvelle catégorie ou un nouveau projet à l’aide d’un glisser-déposer.

      1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

    • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt

      1. Sur le diagramme de Gantt, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé.

      2. Déplacez l’élément vers une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.

  4. Saisissez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

Pourboire

Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Déplacer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes à l’intérieur de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Pourboire

Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Supprimer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

  3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.

  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Pourboire

Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Expérience héritée

Ancien

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.

  3. Cliquez sur le nom de votre projet.

  4. Recherchez la section « Catégories » et effectuez l’une des actions suivantes :

    • Ajouter des catégories et sous-catégories

      1. Cliquez sur Nouveau.

      2. Saisissez le nom de la catégorie.

      3. Optionnel: Si vous créez une sous-catégorie, procédez comme suit :

        1. Cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.

        2. Saisissez le nom de la sous-catégorie.

        3. Cliquez sur Enregistrer.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

    • Renommer les catégories

      1. Cliquez sur Modifier.

      2. Cliquez sur l’icône des paramètres icon-gear-wfp.png.

      3. Entrez le nom.

      4. Cliquez sur Enregistrer.

    • Supprimer des catégories

      1. Cliquez sur Modifier.

      2. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png .

      3. Tapez Oui.

      4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Voir aussi