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Procore

Créer et gérer des catégories de projet pour la planification des ressources

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 En version bêta
Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible pour les clients utilisant l’outil planifications des ressources.

Objectif

Créer et gérer des catégories et sous-catégories de projet dans la planification des ressources.

Contexte

Catégories et sous-catégories de projets pour vous aider à mieux organiser et gérer vos projets et vos ressources. Voici quelques catégories couramment utilisées :

  • Étapes
  • Zones
  • Rôles/Titres de poste
  • Portée des travaux
  • Étages

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les catégories sont spécifiques à chaque projet et doivent être créées au sein de chaque projet.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • À l’heure actuelle, les catégories de la planification des ressources ne sont pas synchronisées avec les lieux ou la structure de découpage du projet de Procore.

Procédure

Ajouter des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.
  4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
    OR
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de catégories et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.
  5. Saisissez le nom de la sous-catégorie.
  6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Copier des catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, appuyez sur CTRL/CMD + c sur votre clavier pour copier.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez Copier.
  4. À côté de l’élément qui a été copié, appuyez sur CTRL/CMD + v sur votre clavier pour coller.
    OU
    Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller.
  5. Déplacez ou modifiez l’élément de l’une des manières suivantes :
    • Modifier à partir des détails
      1. Sur la liste ou le diagramme de Gantt, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément ou la barre d’éléments et sélectionnez l’option Modifier .
      2. Modifiez les informations.
      3. Cliquez sur Mettre à jour.
    • Déplacez-vous vers une nouvelle catégorie ou un nouveau projet à l’aide d’un glisser-déposer.
      1. Dans la liste, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé. Déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
    • Déplacer la date sur le diagramme de Gantt
      1. Sur le diagramme de Gantt, cliquez sur l’élément et maintenez-le enfoncé.
      2. Déplacez l’élément vers une nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

Renommer les catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
  4. Saisissez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Déplacer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes à l’intérieur de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Supprimer des catégories et sous-catégories

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
  3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
 Conseil
Cliquez sur l’icône Annuler icon-gantt-undo.png pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir icon-gantt-redo.png pour rétablir une action précédemment annulée.

Expérience héritée

 Ancien contenu

Vous pouvez également gérer les catégories à partir des tableaux d’affectation, du Gantt ou de la liste via l’ancienne page Détails du projet.

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations , Tableaux ou Gantt (hérité).
  3. Cliquez sur le nom de votre projet.
  4. Recherchez la section « Catégories » et effectuez l’une des actions suivantes :
    • Ajouter des catégories et sous-catégories
      1. Cliquez sur Nouveau.
      2. Saisissez le nom de la catégorie.
      3. Optionnel: Si vous créez une sous-catégorie, procédez comme suit :
        1. Cliquez sur Ajouter une sous-catégorie.
        2. Saisissez le nom de la sous-catégorie.
        3. Cliquez sur Enregistrer.
      4. Cliquez sur Enregistrer
    • Renommer les catégories
      1. Cliquez sur Modifier.
      2. Cliquez sur l’icône des paramètres icon-gear-wfp.png .
      3. Entrez le nom.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Supprimer des catégories
      1. Cliquez sur Modifier.
      2. Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-wfp.png .
      3. Tapez Oui.
      4. Cliquez sur Supprimer