Rechercher et filtrer le tableau de bord des totaux
Objectif
Afficher le tableau de bord Totaux pour voir le nombre total de personnes, de jours, d’heures et le coût des personnes assignées et demandées pour chaque projet ou titre de poste dans l’outil Planification des ressources.
Contexte
Le tableau de bord Totaux vous aide à voir les engagements actuels et futurs en matière de ressources pour vous aider à comprendre la dotation en personnel et les coûts. Affichez le nombre total de personnes actives dans votre équipe, ainsi que le nombre de personnes assignées ou demandées pour chaque projet ou titre de poste. Vous pouvez voir les totaux par personnes, leurs champs personnalisés, les jours de travail, les heures ou le coût. Vous pouvez également rechercher des projets ou appliquer des filtres de projet pour afficher les informations dont vous avez besoin.
Éléments à prendre en compte
Procédure
Rechercher des projets
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
- Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Requêtes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
Filtrer les projets
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Tableau de bord et sélectionnez Totaux.
- Cliquez sur l’icône de filtre
. - Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
- Sélectionnez pour filtrer par :
- Taux d’enchère. Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui est Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.
- Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Titre du poste. Sélectionnez cette option pour filtrer afin d’afficher les totaux pour des rôles de poste spécifiques.
- Pourcentage accompli. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.
- Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
- Étiquettes. Balise les champs configurés pour les projets. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
- [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les personnes et qui sont filtrables s’affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.
Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
- Cliquez sur la coche
pour appliquer le(s) filtre(s).