Recherchez, triez et filtrez les personnes sur les tableaux des affectations

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer les personnes sur les tableaux des affectations afin de trouver facilement des personnes, de créer des affectations de ressources et de répondre aux demandes de ressources.

Contexte

Les tableaux des affectations vous permettent d’afficher une vue en une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de ressources et les affectations de ressources pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Vous pouvez modifier les informations affichées sous le nom de la personne dans les paramètres de votre outil. Pour obtenir des directives, voir Afficher les tableaux d’affectation.
Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans les paramètres de configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

Rechercher des personnes

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur l’icône du banc de ressources pour développer le banc de ressources. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
Saisissez le nom de la personne dans la zone Rechercher des ressources . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.

Afficher les personnes par disponibilité

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
Sélectionnez la date que vous souhaitez afficher.
Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur l’icône du banc de ressources pour développer le banc de ressources. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
Cliquez pour voir les personnes selon les disponibilités suivantes :
- Disponible. Les personnes qui n’ont pas d’affectation de ressource à la date sélectionnée.
- Assigné. Les personnes qui ont une affectation de ressource à la date sélectionnée.
- De. Les personnes qui sont en congé le jour sélectionné. Voir Créer des congés dans la planification des ressources.
  Note: Vous pouvez afficher les détails des congés en survolant le nom de la personne et en cliquant sur l’icône Gantt .

Filtrer les personnes

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur l’icône du banc de ressources pour développer le banc de ressources. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
Cliquez sur l’icône engrenage sur le banc des ressources.
Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.
Sélectionnez votre filtre :
- Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
- Titres de poste. Sélectionnez cette option pour filtrer par titre de poste, puis sélectionnez le titre du poste. Voir Configurer les titres de poste pour la planification des ressources.
- Salaire. Sélectionnez cette option pour filtrer par salaires inférieurs à, inférieurs ou égaux à, égaux à, supérieurs ou égaux à ou supérieurs à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du salaire.
- Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
- [Champs personnalisés]. Champs personnalisés créés pour les utilisateurs et filtrables.
  Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
Cliquez sur Appliquer pour appliquer le(s) filtre(s).
Pour effacer les filtres :
- Cliquez sur l’icône de la corbeille pour effacer tous les filtres.
  OU
- Cliquez sur l’icône engrenage sur le banc des ressources et cliquez sur le « X » à côté des filtres spécifiques que vous souhaitez effacer. Cliquez ensuite sur Appliquer.

Trier les personnes

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
Localisez le « banc de ressources » ou cliquez sur l’icône du banc de ressources pour développer le banc de ressources. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
Cliquez sur le menu déroulant pour Trier les cartes par.
- Sélectionnez Nom pour trier les noms par ordre alphabétique.
- Sélectionnez Titre de poste pour trier les titres de poste selon la hiérarchie dans vos paramètres de titre de poste. Voir Configurer les titres de poste pour la planification des ressources.