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Procore

Recherchez, triez et filtrez des projets sur les tableaux des affectations

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer des projets sur les tableaux d’affectation et afficher une vue d’une journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs pour la planification des ressources.

Contexte

Les tableaux d’affectation vous permettent de voir une vue en une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de ressources et les affectations de ressources pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Rechercher des projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Sélectionnez pour trier les projets par et sélectionnez Numéro de projet, Date de début au plus tôt, Date de début au plus tard, Date de fin au plus tôt, Date de fin au plus tard ou Le plus terminé.
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Filtrer les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionnez pour filtrer par :
    • Taux d’enchère. Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui est Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.
    • Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.
    • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.
    • Pourcentage accompli. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.
    • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.
      •  Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez la case de la balise A.
        5. Cochez la case dans le module.
        6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        7. Cliquez sur Correspondances.
        8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        9. Cochez la case ou la balise B.
        10. Cochez la case dans le module.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les affectations et qui sont filtrables s’afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources. 
      Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille icon-trash-wfp.png .