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Procore

Recherchez, triez et filtrez des projets sur les tableaux des affectations

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Contexte

Les tableaux d’affectation vous permettent de voir une vue en une seule journée de toutes les personnes et de tous les projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de ressources et les affectations de ressources pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des affectations pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  • Bêta

  • Ancien

    • Rechercher des projets

    • Trier les projets

    • Filtrer les projets

Bêta

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

  3. Cliquez sur l’icône des filtres Icon Filter2 .

  4. Sélectionnez parmi les filtres suivants ou déplacez les bascules Icon Toggle On ON ou Icon Toggle Off OFF pour afficher ou masquer des informations.

    • Projet

    • Balises du projet

    • Rôles du projet

      • Ressource

    • Ressources Statut

    • Titre du poste

    • Masquer les projets vides

    • Masquer la main-d’œuvre

    • Masquer l’équipement

    • Masquer les affectations

    • Masquer les demandes

    • [Champs personnalisés]

Ancien

  • Rechercher des projets

  • Trier les projets

  • Filtrer les projets

Rechercher des projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la zone Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
    Presse-papiers Ef07122ee7c2958e3ec55d4d2eceb13

Trier les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Sélectionnez pour trier les projets par et sélectionnez Numéro de projet, Date de début au plus tôt, Date de début au plus tard, Date de fin au plus tôt, Date de fin au plus tard ou Le plus terminé.
    Presse-papiers E05a72e15338f38ff2f95a3ade08bb114

Filtrer les projets

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

  3. Cliquez sur l’icône de filtre Icon Filter Wfp .

  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS au filtre.

  5. Sélectionnez pour filtrer par :

    • Taux d’enchère. Sélectionnez cette option pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui est Inférieur à, Inférieur ou Égal à, Égal à, Supérieur ou Égal à, ou Supérieur à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du taux moyen estimé.

    • Date de fin estimée. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

    • Masquer les projets vides. Sélectionnez cette option pour masquer les projets sans affectation de ressources ni demandes de ressources, puis sélectionnez Vrai.

    • Seulement afficher. Sélectionnez cette option pour n’afficher que certains types d’entrées, puis sélectionnez Affectations ou Demandes.

    • Pourcentage accompli. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets dont le pourcentage d’achèvement est inférieur à, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis saisissez le pourcentage.

    • Date de début. Sélectionnez cette option pour filtrer par projets qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.

    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.

    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources. 

       Conseil

      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.

      Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :

      1. Cliquez sur l’icône de filtre Icon Filter Wfp .

      2. Cliquez sur Correspondances.

      3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

      4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.

      5. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.

      Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :

      1. Cliquez sur l’icône de filtre Icon Filter Wfp .

      2. Cliquez sur Correspondances.

      3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

      4. Cochez la case à cocher de la balise A.

      5. Cliquez sur la coche dans le module.

      6. Cliquez sur l’icône de filtre Icon Filter Wfp .

      7. Cliquez sur Correspondances.

      8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette.

      9. Cochez la case à cocher ou la balise B.

      10. Cliquez sur la coche dans le module.

      11. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

    • [Champs personnalisés]. Sélectionnez le champ personnalisé qui a été configuré pour les affectations et qui peut être filtré, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.

  6. Cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour appliquer le(s) filtre(s).

  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche Icon Check Wfp pour effacer le(s) filtre(s).

  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et rétablir les filtres par défaut, cliquez sur l’icône Supprimer Icon Trash Wfp.