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Procore

Rechercher, trier et filtrer la liste des personnes

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer la liste des personnes dans la planification des ressources.

Contexte

La liste des personnes fournit une liste de toutes les personnes qui sont gérées dans la planification des ressources, au sein du groupe sélectionné. Cela inclut les personnes qui sont des « utilisateurs », des « assignables » ou des « deux ».

Éléments à prendre en compte

Procédure

Rechercher des personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Saisissez le prénom, le nom ou l’identifiant de l’employé d’une personne dans la zone Rechercher des personnes . Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Trier les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur l’icône du curseur icon-caret2-wfp.png dans l’en-tête selon lequel vous souhaitez trier. Cliquez à nouveau sur l’icône du curseur icon-caret2-wfp.png pour basculer entre les ordres de tri croissants et décroissants.
    Notes:
    Vous pouvez mettre à jour votre affichage pour voir des colonnes supplémentaires. Voir Afficher la liste des personnes.
    Seules les colonnes portant l’icône du curseur peuvent être triées.

Filtrer les personnes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par termes qui correspondent à vos filtres, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les congés qui ne correspondent PAS au filtre.
  5. Sélectionnez pour filtrer par :
    • Genre. Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
    • Type de personne. Sélectionnez cette option pour filtrer par type de personne, puis sélectionnez Assignable, Utilisateur assignable ou Utilisateur.
    • Statut. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif ou Inactif.
    • Étiquettes. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir des personnes avec à la fois la balise A et la balise B :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez les cases de la balise A et de la balise B.
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque balise.
      •  Par exemple, si vous souhaitez afficher les utilisateurs OU les utilisateurs assignables :
        1. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances.
        3. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        4. Cochez la case de la balise A.
        5. Cochez la case dans le module.
        6. Cliquez sur l’icône de filtre icon-filter-wfp.png .
        7. Cliquez sur Correspondances.
        8. Sélectionnez cette option pour filtrer par étiquette. 
        9. Cochez la case ou la balise B.
        10. Cochez la case dans le module.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
    • Salaire. Sélectionnez cette option pour filtrer par salaires inférieurs à, inférieurs ou égaux à, égaux à, supérieurs ou égaux à ou supérieurs à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du salaire.
    • [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les personnes et qui sont filtrables s’affichent à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l’option selon laquelle vous souhaitez filtrer.
      Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s).
  7. Pour effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour effacer le(s) filtre(s).
  8. Pour effacer des filtres supplémentaires et rétablir les filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeille icon-trash-wfp.png .