Trier et filtrer la liste des affectations de ressources

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Objectif

Trier et filtrer la liste des affectations de ressources.

Contexte

La liste Affectations fournit une vue de liste de toutes vos affectations de ressources actuelles. Vous pouvez trier et filtrer la liste pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Utilisateur requis Autorisations
Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

Trier les affectations de ressources

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
Cliquez sur l’icône du curseur à côté du nom de l’en-tête selon lequel vous souhaitez trier. Cliquez à nouveau sur l’icône du curseur pour basculer entre les ordres de tri croissants et décroissants.
Notes:
- Vous pouvez mettre à jour votre affichage pour voir des colonnes supplémentaires. Voir Afficher la liste des affectations.
- Seules les colonnes portant l’icône du curseur peuvent être triées.

Filtrer les affectations de ressources

Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
Cliquez sur l’icône de filtre .
Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à votre filtre, ou cliquez sur Ne correspond pas pour afficher les affectations qui ne correspondent PAS aux filtres.
Sélectionnez pour filtrer par :
- Type d’allocation. Sélectionnez cette option pour filtrer par type d’allocation, puis sélectionnez Heures ou Pourcentage.
- Date de fin de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations qui se terminent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Affectation des heures supplémentaires. Sélectionnez cette option pour filtrer les affectations en fonction de leur inclusion ou non d’heures supplémentaires.
- Pourcentage d’affectation alloué. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations inférieures à, inférieures ou égales à, égales à, supérieures ou égales à ou supérieures à une allocation spécifique, puis saisissez la valeur de l’allocation.
- Date de début de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par affectations qui commencent le ou avant, le ou le ou après une date désignée, puis sélectionnez la date.
- Statut de l’affectation. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut d’affectation, puis sélectionnez le statut de la demande. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
- Numéro d’identification de l’employé. Sélectionnez cette option pour filtrer par ID de l’employé, puis saisissez l’ID de l’employé.
- Personne. Sélectionnez cette option pour filtrer par personne, puis sélectionnez la personne.
- Statut de la personne. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut d’une personne, puis sélectionnez le statut.
- Projet. Sélectionnez cette option pour filtrer par projet spécifique, puis sélectionnez le projet.
- Statut du projet. Sélectionnez cette option pour filtrer par statut du projet, puis sélectionnez le statut du projet.
- [Champs personnalisés]. Les champs personnalisés qui sont créés pour des personnes ou des affectations, et qui sont filtrables, apparaissent à la fin de la liste.
  Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
  Cliquez sur la coche pour appliquer le(s) filtre(s).
Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cliquez sur la coche pour effacer le(s) filtre(s).
Pour rétablir les paramètres par défaut des filtres, cliquez sur l’icône de la corbeille .